Bán xong cổ phiếu quỹ, MB rục rịch bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB).

Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 26/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-MB-HĐQT ngày 6/12/2019, Quyết định số 500/QĐ-HS ngày 3/2/2020 của Tổng giám đốc và các quy định pháp luật.

Liên quan đến việc phát hành riêng lẻ lần này, MB sẽ điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 20,9035% lên 22,9908%.

Trước đó, trong báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ gửi UBCKNN, phía MB cho biết đã thực hiện bán 21.436.860 cổ phiếu quỹ, thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 29/1/2020.

Báo cáo không tiết lộ cụ thể giá giao dịch bình quân. Phía MB cho hay giá giao dịch bình quân "phù hợp với khoảng giá đã báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch tại Báo cáo số 1365/BC-MB-HĐQT ngày 6/12/2019, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cổ đông của MB".

So với 23 triệu cổ phiếu đăng ký bán, số lượng thực hiện ít hơn 1.563.140 cổ phiếu.

Lãnh đạo MB cho biết nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký là do "giá chưa đạt mức phê duyệt của HĐQT MB theo báo cáo số 1365/BC-MB-HĐQT ngày 6/12/2019 đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước".

Sau khi hoàn tất giao dịch, hiện MB còn sở hữu 25,6 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch đặt ra hồi đại hội đồng cổ đông năm 2019, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 21.604 tỷ đồng lên 25.840 tỷ đồng (tăng thêm 4.236 tỷ đồng) thông qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 gồm hai cấu phần: tăng vốn điều lệ thêm 1.690 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 8% và tăng vốn điều lệ thêm 432 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên (tương ứng 2% vốn điều lệ).

Chốt năm 2019, MB đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa vốn điều lệ tăng từ 21.604 tỷ đồng lên 23.727 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, theo như kế hoạch ban đầu, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 23.727 tỷ đồng lên 25.840 tỷ đồng thông qua việc phát hành 211,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giúp vốn điều lệ tăng thêm 2.113 tỷ đồng. MB cũng dự tính bán 47 triệu cổ phiếu quỹ nhưng giao dịch này không làm tăng vốn điều lệ.

Trên thực tế, như đã đề cập, MB chưa hoàn thành dự định bán 47 triệu cổ phiếu quỹ như kế hoạch, thay vào đó là 21,4 triệu cổ phiếu quỹ.

Đối với việc phát hành riêng lẻ, ngày 31/1/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của MB, từ 23.727 tỷ đồng lên 24.417 tỷ đồng, nghĩa là tăng thêm 690 tỷ đồng (tương đương 69 triệu cổ phiếu tính theo mệnh giá).

Như vậy, nhiều khả năng đợt tăng vốn thông qua chào bán riêng lẻ lần này của MB cũng không như kế hoạch ban đầu (chào bán 211,3 triệu cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ ước tính tối đa 69 triệu cổ phiếu.