CII tăng cổ tức tiền mặt lên 15%, muốn huy động 4.500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trong đó, gói 1 phát hành tổng mệnh giá 2.522,22 tỷ đồng và gói 2 với tổng mệnh giá 1.977,8 tỷ đồng.

Trong gói 1, công ty sẽ phát hành 2.522,22 tỷ đồng, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 10 năm.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 2.400 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Đối với gói 2, CII dự kiến phát hành 1.977,8 tỷ đồng, tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm.

Số tiền huy động được, CII dự kiến dùng 590 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã CIIB2124001 được phát hành ra công chúng ngày 13/4/2021; thanh toán 500 tỷ đồng trái phiếu mã CIIB2024009 được phát hành ra công chúng ngày 28/12/2020; góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, chi tiết mục đích sử dụng vốn chưa được công bố, công ty sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Lãi suất của 2 lô trái phiếu này đều được trả 3 tháng một lần, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ đầu và sau đó thả nổi với biên độ 2,5%/năm cộng với lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng tại Vietcombank và VietinBank.

Về thời gian phát hành, dự kiến trong năm 2023 và ngay sau khi tổ chức phát hành nhận được chấp nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, CII cũng thông qua việc hạ giá chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu đã phát hành năm 2020 từ 21.494 đồng/cổ phiếu về chỉ còn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lô trái phiếu mã CII42013 với tổng mệnh giá phát hành 393,88 tỷ đồng, phát hành ngày 2/11/2020, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm và mục đích huy động vốn để tăng quy mô vốn hoạt động.

Tới 31/12/2022, CII đã thực hiện chuyển đổi 21.553 trái phiếu mã CII42013, tương đương mệnh giá 21,55 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu được chuyển đổi là 851.361 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HĐQT CII cũng điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2022 và 2023 là 15%, thay vì 12% như dự tính trước đây.

CII trước đó đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu mục tiêu đạt 5.155 tỷ đồng, tổng chi phí 4.673 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (chưa trừ lợi thế thương mại) mục tiêu đạt 469 tỷ đồng, giảm 50% so với kết quả thực hiện năm 2022.