Đường đua xe công nghệ: Khốc liệt giành phần 'miếng bánh' 2,5 tỷ USD

Thị trường gọi xe công nghệ tái định hình mạnh mẽ

Thị trường gọi xe và taxi công nghệ tại Việt Nam đang diễn ra cuộc canh tranh đầy khốc liệt giữa các hãng xe.

Số liệu thống kê mới nhất của quý I/2025 cho thấy có một cuộc đổi ngôi đang âm thầm diễn ra trên thị trường taxi và taxi công nghệ tại Việt Nam, khi cán cân ngày càng nghiêng về nền tảng thuần điện nội địa.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường đa quốc gia Mordor Intelligence, thị trường taxi chở khách tại Việt Nam đang chứng kiến sự thống trị của phân khúc gọi xe công nghệ, chiếm 59,37% thị phần tính đến quý I/2025.

Trong đó, Xanh SM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường taxi công nghệ Việt Nam. Đứng thứ hai là Grab. Các vị trí tiếp theo là BE Group, Mai Linh, Vinasun...

Cụ thể, Xanh SM chiếm 39,85% thị phần dịch vụ taxi và taxi công nghệ tại Việt Nam, vượt qua Grab (con số tương ứng của Grab là 35,57%). Đây là quý thứ 2 liên tiếp hãng taxi điện này duy trì ngôi đầu.

Vào quý IV/2023, thị phần của Xanh SM đạt 18,17% chỉ sau hơn 7 tháng chính thức hoạt động, vượt qua Be và Gojek để vươn lên thứ 2 thị trường. Số 1 khi đó vẫn là Grab với thị phần tới hơn 50%.

Nhưng với tốc độ phát triển mạng lưới thần tốc cùng chiến lược hợp tác với gần 100 đối tác địa phương khiến Xanh SM có màn soán ngôi ngoạn mục vào quý IV/2024, vươn lên chiếm lĩnh vị trí số 1 về thị phần, cao hơn thị phần của Grab gần 1%. Khoảng cách này được nới lên thành hơn 4% khi kết thúc quý I/2025.

Báo cáo chỉ ra rằng Xanh SM không chỉ chiếm ưu thế về số lượng chuyến đi mà còn vượt trội ở doanh thu bình quân (GMV) và mức độ hài lòng của khách hàng. Đây là ba chỉ số cốt lõi phản ánh hiệu quả vận hành và sự tín nhiệm của thị trường.

Trong khi Xanh SM tăng trưởng mạnh thì tốc độ phát triển của Grab (nền tảng gọi xe từng có thời gian thống trị thị trường Việt) chững lại.

Theo báo cáo thường niên 2024 của Grab Holdings Ltd, doanh thu của Grab tại thị trường Việt Nam năm 2024 đạt 228 triệu USD, tăng gần 23% so với năm 2023. Nhưng nếu so với mức 70% của năm 2023 (từ 108 triệu USD lên 185 triệu USD), có thể thấy tốc độ tăng trưởng của Grab đang có dấu hiệu chậm lại.

Năm 2024, Việt Nam chỉ còn đóng góp khoảng 8,15% vào tổng doanh thu khu vực của Grab, thấp hơn đáng kể so với các thị trường trọng điểm khác. Sự tăng trưởng doanh thu của Grab tại Việt Nam có sự đóng góp lớn của mảng giao đồ ăn - lĩnh vực hiện chỉ còn 2 đơn vị cạnh tranh chính là Grab và Shopee, sau sự rời đi của Gojek và Baemin. Nhưng với kế hoạch gia nhập của Xanh Ngon, "miếng bánh" này sẽ sớm được phân chia lại.

Dù vẫn giữ vững vị trí số hai về thị phần tại Việt Nam nhưng Grab đang dần "yếu thế" trước không chỉ bởi Xanh SM mà còn bởi các nhân tố mới như Be, Tada, Indrive... Theo các chuyên gia, Grab chưa tạo ra được một bước nhảy lớn về sản phẩm mà vẫn đang dựa vào nền tảng cũ và chưa có đột phá nào đáng kể về mặt dịch vụ lõi.

Khác với Xanh SM, Be thu hút khách hàng thông qua chiến lược truyền thống là phát triển Super App. Đầu năm 2024, Be gọi vốn thành công 30 triệu USD để đầu tư cho hệ sinh thái dịch vụ gồm 12 tiện ích, từ gọi xe, giao hàng đến mua vé, nạp điện thoại.

Chiến lược này mang lại cho Be hiệu quả rõ rệt: tổng giá trị hàng hóa tăng 60%, số lượng người dùng tăng 50% và Be phục vụ được khoảng 30% dân số đô thị. Về mạng lưới tài xế, Be đạt mốc 50.000 người hoạt động trong năm 2024, tăng 30% so với năm trước.

Ngoài ra, thị trường gọi xe công nghệ vẫn còn rất nhiều “tay chơi” đáng gờm khác.

Năm 2019, Tada - ứng dụng gọi xe đến từ Singapore thuộc sở hữu của MVL Foundation - gia nhập “sân chơi” Việt Nam với một mô hình đặc biệt - không thu hoa hồng từ tài xế. Thay vào đó, công ty sử dụng dữ liệu người dùng để phát triển các dịch vụ mới và bán dữ liệu này cho các doanh nghiệp hợp tác, từ đó tạo nguồn thu nhập.

Đầu năm nay, Bolt - một ứng dụng gọi xe công nghệ lớn đến từ châu Âu - thể hiện nhiều động thái sẵn sàng gia nhập Việt Nam. Bolt đang ráo riết tuyển nhân sự tại các thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM), kêu gọi sự hợp tác từ các tài xế. Việt Nam có thể trở thành quốc gia thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á mà Bolt hoạt động sau Thái Lan và Malaysia.

"Sân chơi” màu mỡ cho dịch vụ gọi xe công nghệ

Báo cáo từ Mordor Intelligence cũng ghi nhận, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam ước tính đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe tăng mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa và việc áp dụng công nghệ ngày càng tăng.

Năm 2023, Việt Nam có 77,93 triệu người dùng Internet - chiếm 79,1% dân số; hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cũng được phát triển mạnh mẽ khi có đến 162 triệu kết nối di động đang hoạt động.

Song song đó, tỷ lệ người dùng ví điện tử đạt khoảng 50 triệu vào cuối 2024 khiến môi trường sử dụng dịch vụ số trở nên phát triển hơn bao giờ hết. Đây là nền tảng giúp các nền tảng gọi xe không chỉ cạnh tranh bằng giá - mà còn bằng dữ liệu, tiện ích và mức độ tích hợp trong đời sống đô thị.

Những yếu tố này tạo ra một “sân chơi” màu mỡ cho dịch vụ gọi xe công nghệ. Thực tế, gọi xe công nghệ Việt Nam là một thị trường năng động, mỗi năm đều có nhưng thay đổi đáng kể.

Mordor Intelligence đánh giá cuộc đua giành thị phần taxi công nghệ tại Việt Nam hiện không còn là chuyện “ai có nhiều xe hơn”, mà là cuộc chiến giữ khách hàng lâu hơn.

Thị trường gọi xe Việt Nam đã bước qua giai đoạn cạnh tranh bằng cách "đốt tiền, chiếm chỗ" vốn dĩ đã kéo dài cả chục năm, để chuyển sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Khách hàng đã không còn quá đề cao tiêu chí rẻ mà sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho dịch vụ xứng tầm để đổi lấy trải nghiệm hài lòng, thoải mái trên suốt chuyến đi.

Cấu trúc thị trường gọi xe tại Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi với sự xuất hiện của các phân khúc dịch vụ chuyên biệt và tích hợp các công nghệ tiên tiến.

Trong bối cảnh Grab suy giảm thị phần và có một số thương hiệu như Gojek (Indonesia) phải rời bỏ thị trường Việt, có thể thấy, cuộc đua gọi xe công nghệ đã chuyển hướng sang chất lượng dịch vụ và xu thế giao thông xanh.