KPF lên phương án chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 860 tỷ đồng

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 66,5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 – quý I/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ phát hành.

Danh sách nhà đầu tư được chào bán riêng lẻ:

(Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 127,37 triệu cổ phiếu).

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 864,5 tỷ đồng, Đầu tư Tài chính Hoàng Minh sẽ dùng 250 tỷ đồng để tăng vốn góp cổ phần tại công ty con Công ty Cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và góp vốn công ty dự án (Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải); 245 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An và 369,5 tỷ đồng để đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.

Công ty cũng cho biết trong trường hợp do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt được kết quả thành công như dự kiến dẫn đến số tiền thu về không đạt được theo kế hoạch. Công ty sẽ điều chỉnh số tiền phân bổ hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, KPF ghi nhận doanh thu xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 51,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vọn vẻn 405 triệu đồng.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu gấp 3 lần năm ngoái lên 130 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cao gấp đôi năm ngoái lên con số 49 tỷ đồng, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.