Sau đỉnh cao tỷ USD, lợi nhuận ngân hàng khó đột biến trong 2025

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận tỷ đô

Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó không ít nhà băng cho biết đã cán đích lợi nhuận, thậm chí vượt chỉ tiêu cả năm. Một số ngân hàng ước tính tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2024 sẽ ở mức hai con số.

Tính đến ngày 13/1, đã có 9 ngân hàng công bố sơ bộ kết quả kinh doanh cả năm 2024. Trong đó, có 6 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận vượt mốc tỷ USD, gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank VietinBank, MB và Techcombank.

Vietcombank cho biết lợi nhuận ngân hàng này tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm 2024, ước vượt mức kế hoạch 42.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2023. Con số lợi nhuận của Vietcombank được nhận định sẽ tiếp tục dẫn đầu toàn ngành.

Năm 2024, Vietcombank đạt tăng trưởng tín dụng 13,7%, tổng tài sản tăng 12,9% và lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng.

Tại BIDV, trong năm 2024, các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 30.006 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2023.

Với kết quả trên, nhiều khả năng BIDV sẽ là ngân hàng có lợi nhuận lớn thứ hai hệ thống và là mức cao nhất lịch sử của nhà băng này.

Agribank báo lãi trước thuế riêng lẻ ở mức khoảng 27.927 tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm trước. Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 200.000 tỷ đồng; huy động vốn vượt 2 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng.

Tại VietinBank, ban lãnh đạo ngân hàng này thông tin lợi nhuận trước thuế năm 2024 vượt kế hoạch đề ra, ở mức trên 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước. Tổng tài sản ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%.

Như vậy, cả 4 ngân hàng vốn nhà nước đều đạt lợi nhuận kỷ lục và vượt 1 tỷ USD.

Ngoài nhóm Big4, hai ngân hàng khác trong nhóm cổ phần cũng ước đạt mức lợi nhuận tỷ USD trong năm 2024.

Năm 2024, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 28.800 tỷ đồng, tăng gần 10%. Tín dụng tăng 25% đạt 766.000 tỷ đồng, huy động tăng 19% đạt 800.000 tỷ đồng.

Cùng với MB, Techcombank được dự báo sẽ là ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận vượt mốc 1 tỷ USD khi đề ra mục tiêu lãi trước thuế 27.100 tỷ đồng trong năm 2024. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 22.800 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ 2023 và thực hiện 84% kế hoạch đề ra.

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, thực hiện được 116% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng này và là lần đầu tiên LPBank ghi tên mình vào 'Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng'. Tuy vậy, LPBank có khả năng chưa thể nằm trong Top10 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất năm 2024 khi các nhà băng khác cũng dự kiến lãi cao nhất lịch sử.

Sacombank công bố lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

Bên cạnh đó, một số nhà băng cũng hé lộ lợi nhuận năm 2024 như NCB, ACB và HDBank.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) thông báo năm 2024 đã hoàn thành vượt mức mục tiêu đặt ra. Trong đó, tổng tài sản đạt 118.562 tỷ đồng, tăng 23,2% và vượt 12% so với kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo HDBank cũng thông tin chỉ tiêu lợi nhuận ngân hàng dự kiến đạt trên 16.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ đồng cổ đông giao.

ACB chưa công bố con số lợi nhuận năm 2024 nhưng lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng này đã đạt trên 15.300 tỷ đồng. Nếu tiếp tục duy trì được mức lãi bình quân hơn 5.000 tỷ đồng/quý, lợi nhuận cả năm 2024 của ACB sẽ vượt 20.000 tỷ đồng. Nhà băng này đặt mục tiêu lãi tối thiểu 22.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lợi nhuận chung toàn ngành ngân hàng năm 2024 tăng hơn 16% và có sự phân hóa rõ nét. Theo đó, ngoài nhóm Big 4 tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức 8-15% thì ở ngân hàng tư nhân có 2 nhóm: các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao là LPBank, Techcombank, VPBank, HDBank, Sacombank…; trong khi nhiều ngân hàng vẫn rất khó khăn như PGBank, Saigonbank, ABBank, NCB…

Năm 2025, lợi nhuận khó đột biến?

Mặc dù lợi nhuận trên đà tăng, song theo PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM), xu hướng nợ xấu đang đi lên. Do đó, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 sẽ bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia của VCBS cũng cho rằng, áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu với một số ngân hàng có tập khách hàng tái cơ cấu chưa thể phục hồi trong trường hợp Thông tư 02/2023/TT-NHNN không được gia hạn.

Nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ tái cơ cấu cao, tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp có thể phải đối mặt với áp lực trích lập tăng cao trong quý IV/2024 và năm 2025. Do đó, lợi nhuận sẽ bị tác động và ăn mòn, nhất là đối với những ngân hàng có tỷ lệ bao phủ dự phòng mỏng, sẽ gặp thách thức khi phải tăng trích lập dự phòng.

Theo VCBS, trong bối cảnh NIM nhích nhẹ và tăng trưởng tín dụng có thể đạt 14-15%, lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng 15% vào năm 2025 và có sự phân hóa mạnh.

Theo đó, các ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng báo cáo lợi nhuận tăng trưởng 12%, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân năng động có lợi nhuận tăng trưởng tới 20%. Các ngân hàng còn lại, thường có quy mô nhỏ hơn, sẽ chứng kiến lợi nhuận chỉ khiêm tốn 8%.

Theo dự báo của các chuyên gia của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), năm 2025, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng thậm chí còn chững lại so với năm 2024 (chỉ khoảng 14,9%).

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, năm 2025, lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn ổn định như năm 2024, do bức tranh kinh tế chưa có chuyển biến nào rõ ràng. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn chậm khi thị trường chứng khoán, bất động sản dự báo tiếp tục khó khăn.

Trong khi đó, bà Đỗ Hồng Vân, Trưởng phòng Phân tích FiinGroup nhận định: Nhiều người lo ngại Thông tư 02/2023/TT-NHNN không được gia hạn tiếp, song với nợ xấu đang ở quanh mức đỉnh trong khi nhiều ngân hàng cũng tích cực trích lập dự phòng, kỳ vọng tín dụng tăng trở lại và mặt bằng lợi nhuận ở mức thấp, tôi tin rằng, ngân hàng sẽ là nhóm có cơ hội tăng trưởng lợi nhuận và tái định giá trở lại trong năm 2025”.

Báo cáo triển vọng tích cực của ngành ngân hàng năm 2025, quỹ VinaCapital kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng 17% trong năm 2025, nhờ vào tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 15% và NIM tăng nhẹ 0,06 điểm % so với năm ngoái lên 3,55 điểm %.