MBG muốn phát hành 25 triệu cổ phần riêng lẻ, với giá cao hơn 2 lần thị giá

Hiện vốn điều lệ của MBG là gần 431 tỷ đồng. Sau đợt phát hành thêm cổ phần, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 250 tỷ đồng, đạt 681 tỷ đồng. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, kể từ ngày kết thúc thương vụ.

Trong danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến, có hai nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH AAI Quốc Tế mua 4 triệu cổ phần và Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam mua 4 triệu cổ phần, còn lại là 6 nhà đầu tư cá nhân.

Như vậy, sau đợt phát hành này, MBG sẽ có thêm 4 cổ đông lớn là 2 nhà đầu tư tổ chức, với cùng tỷ lệ sở hữu 5,87%; 2 cá nhà đầu tư cá nhân là bà Trần Thị Hiền và ông Trần Minh Tuấn, cùng tỷ lệ nắm giữ 5,14%.

Được biết, AAI Quốc Tế từng là cổ đông lớn nhất tại MBG với tỷ lệ sở hữu 6,64% trước khi thoái vốn toàn bộ vào cuối tháng 3/2020. 

MBG cho biết số tiền dự thu từ đợt chào bán là 250 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, như mua nguyên vật liệu để sản xuất thiết bị chiếu sáng Maxxbau, nguyên liệu sản xuất sơn, mua vật tư hàng hóa thương mại và một số máy móc, thiết bị khác.

Đây không phải lần đầu tiên MBG chào bán cổ phần riêng lẻ với giá cao hơn nhiều so với thị giá. Hồi tháng 11/2018, MBG đã thành công trong thương vụ phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 14 cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phần, trong khi thị giá là 4.500 đồng/cổ phần.

Đợt tăng vốn này đã đưa giá cổ phần MBG tăng mạnh trong năm 2019. Đến thời điểm hết hạn chế chuyển nhượng cổ phần phát hành thêm đạt trên ngưỡng 30.000 đồng/cổ phần.

Một diễn biến tương tự trước đó, trong tháng 4/2017, MBG cũng tăng vốn thông qua chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1,5 với giá 10.000 đồng/cổ phần, khi đó thị giá thấp hơn 4.000 đồng/cổ phần. Kết quả, gần 82% lượng cổ phần chào bán bị cổ đông bỏ quyền mua, số cổ phần này sau đó được phân phối cho 11 nhà đầu tư khác.

Nửa đầu năm 2020, MBG đang có mùa kinh doanh thuận lợi, tổng doanh thu thuần đạt 364 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với 2,5 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2019.

Được biết, năm 2020 MBG đặt kế hoạch doanh thu là 800 tỷ đồng và lãi sau thuế là 25,44 tỷ đồng, cả 2 mục tiêu đều bằng 120% thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng, MBG đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.