Vài năm trở lại đây, nhóm "Big 4" ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV liên tục so kè thứ hạng. Mặc dù có sự đột biến hoặc sụt giảm mạnh trong tăng trưởng xét theo từng năm nhưng nhìn lại quãng đường 3 năm qua, mức chênh trong tăng trưởng giữa bộ tứ ngân hàng là không quá lớn, nhất là ở các tiêu chí về quy mô.
Ở chỉ tiêu tổng tài sản, Vietcombank là ngân hàng trồi sụt về tăng trưởng nhất khi năm 2017 tăng vọt 31%, cao nhất trong nhóm Big 4 nhưng sang năm 2018, mức tăng chỉ vỏn vẹn 4%, thấp nhất trong nhóm.
Tuy vậy, bình quân 3 năm qua, tăng trưởng tổng tài sản của Vietcombank vẫn dẫn đầu với 17%/năm, nhỉnh hơn một chút so với mức 16% của BIDV và 14% của VietinBank và Agribank.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
Ở chỉ tiêu vốn chủ sở hữu, năm 2018 là năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao của các ngân hàng ngoại trừ trường hợp của VietinBank. Cụ thể, năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu của Agribank lên đến 20%, trong khi con số này ở Vietcombank và BIDV lần lượt là 18% và 12%.
VietinBank ghi nhận tăng trưởng vốn chủ sở hữu 6% trong năm vừa qua. Ngân hàng này không chỉ "cạn room" tăng vốn do tỷ lệ sở hữu Nhà nước đã ở mức tối thiểu, mà còn "cạn room" tăng trưởng dư nợ cho vay, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng vốn chủ sở hữu.
Trong khi đó, trường hợp của Agribank khá đặc biệt khi một lượng lớn vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2018 là do ngừng hợp nhất Công ty Cho thuê tài chính 2 (ALCII) sau khi tòa tuyên phá sản công ty này, giúp vốn chủ sở hữu của Agribank tăng thêm tới 7.107 tỷ đồng.
Xét bình quân 3 năm, tăng trưởng vốn chủ sở hữu của Agribank và Vietcombank tương đương nhau, cùng ở mức 11%/năm. Kế đến là BIDV với 9%/năm và VietinBank với 6%/năm.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
Có một điểm đáng chú ý khi nhìn vào tăng trưởng tổng tài sản và tăng trưởng vốn chủ sở hữu năm 2018 của nhóm Big 4 là trong khi tăng trưởng tổng tài sản thấp nhất 3 năm thì tăng trưởng vốn chủ sở hữu lại cao nhất 3 năm. Diễn biến ngược chiều này cho thấy năm 2018, các ngân hàng quốc doanh đã tái cơ cấu theo hướng giảm dần đòn bẩy tài chính, gia tăng sự an toàn.
Sự tái cơ cấu này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi ý chí của Ngân hàng Nhà nước khi cơ quan này chủ trương "hãm" dần đà tăng trưởng tín dụng nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Các ngân hàng quốc doanh với vai trò là "cánh tay nối dài" của Ngân hàng Nhà nước, là những đơn vị phải thực thi nghiêm túc định hướng này.
Thêm vào đó, việc chỉ tiêu an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng quốc doanh đa phần ở mức thấp (bình quân khoảng 9,5% ở các ngân hàng quốc doanh, cao hơn một chút ngưỡng tối thiểu 9% theo quy định) cũng là nguyên nhân khiến các ngân hàng này phải tái cơ cấu theo hướng tăng vốn tự có, giảm đòn bẩy tài chính.
Điều này phần nào được thể hiện khi nhìn vào tăng trưởng dư nợ cho vay 3 năm qua. Mức tăng trưởng của năm 2018 thấp nhất 3 năm ở cả 4 ngân hàng. Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng dư nợ cho vay của Agribank giảm lần lượt từ 19% xuống 18% rồi 14%; Vietcombank giảm từ 19% xuống 18% rồi 16%; VietinBank giảm từ 23% xuống 19% và tiếp tục giảm xuống 9%; BIDV giảm từ 21% xuống 20% rồi 14%.
Tuy nhiên, xét bình quân 3 năm, tăng trưởng dư nợ cho vay của bộ tứ ngân hàng quốc doanh chênh nhau không đáng kể, đều ở mức 17 - 18%/năm.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
"Đồng pha" với sự giảm tốc trong tăng trưởng dư nợ cho vay, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của nhóm Big 4 cũng đồng loạt giảm trong năm 2018. Điều này là dễ hiểu bởi "đầu ra" tăng trưởng chậm lại thì "đầu vào" cũng phải chậm theo để tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận.
Dù vậy, khác với dư nợ cho vay, xét bình quân 3 năm, mức chênh trong tăng trưởng tiền gửi khách hàng giữa các ngân hàng quốc doanh là khá rõ rệt. Cao nhất là BIDV với 21%, xếp sau là VietinBank với 19%, Vietcombank với 17% và Agribank với 13%.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
Về lợi nhuận, năm 2018 tiếp tục là một năm đặc biệt khi có sự phân hóa lớn về tăng trưởng lợi nhuận thuần. Vietcombank dẫn đầu với 46%, kế đến là Agribank với 26% và BIDV với 21%. Riêng VietinBank ghi nhận tăng trưởng âm (-) 17% do hết "room" tăng trưởng tín dụng.
Thế nhưng xét bình quân 3 năm qua, BIDV mới là "quán quân" tăng trưởng lợi nhuận thuần với 28%/năm, đuổi theo sít sao là Vietcombank với 27%/năm và Agribank với 25%/năm. VietinBank "lọt thỏm" với tăng trưởng lợi nhuận thuần bình quân 3 năm chỉ đạt 8%/năm.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
Đối với lợi nhuận sau thuế, Vietcombank là ngân hàng ghi nhận tăng trưởng bình quân cao nhất 3 năm qua với 41%/năm. Xếp ngay sau là Agribank với 36%.
Cũng cần lưu ý rằng sở dĩ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 3 năm qua của Agribank ở mức cao là bởi nền lợi nhuận trước đây của ngân hàng này khá thấp do phải mạnh tay trích lập dự phòng, giảm nợ xấu trước thềm cổ phần hóa.
Có phần ngược lại, BIDV lại có nền lợi nhuận trước đây khá cao, cộng với việc phải tăng mạnh trích lập dự phòng đã khiến tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bình quân 3 năm gần đây của ngân hàng này chỉ ở mức 6%/năm.
Với VietinBank, con số là 0%/năm do lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh (-27%) trong năm 2018.
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của các ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV
Tags:
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Chiều 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng tư nhân ồ ạt tăng vốn theo nghị quyết đại hội cổ đông 2025 đã được thông qua. Thậm chí, có ngân hàng vừa hoàn tất tăng vốn đã xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục tăng vốn đợt tiếp theo.
(VNF) - Ông Trần Hồng Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc KienlongBank kể từ hôm nay (1/12) sau hơn một năm giữ quyền tổng giám đốc.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong giai đoạn nước rút cuối năm. Công tác thu hồi nợ chuyển biến tích cực giúp nhiều nhà băng gia tăng lợi nhuận.
(VNF) - Nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và áp dụng thêm các khoản phí mới nhằm khuyến khích chuyển sang dịch vụ số.
(VNF) - Trước áp lực nhu cầu vốn tăng mạnh khi tín dụng 10 tháng đã chạm mức 15%, TS Cấn Văn Lực cho rằng việc các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động là diễn biến “khó tránh”. Dù lãi suất điều hành vẫn duy trì thấp, dòng tiền nhàn rỗi đang phân tán sang các kênh đầu tư khác khiến hệ thống ngân hàng buộc phải tăng cạnh tranh để thu hút vốn phục vụ nhu cầu vay đang lên cao.
(VNF) - Hàng triệu tỷ tiền gửi chảy vào ngân hàng; nhà băng đẩy mạnh cho vay mua nhà, rủi ro nợ xấu khi lãi suất tăng... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất nhiều chương trình tín dụng, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa bão, áp dụng từ 1/12/2025.
(VNF) - Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử.
(VNF) - Nghị định 296/2025 cụ thể hóa các biện pháp cưỡng chế tài chính nhằm thu hồi tiền phạt, đặc biệt là quy định về khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi khi đối tượng không tự nguyện chấp hành và có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(VNF) - Hàng loạt ngân hàng công bố thông tin phát hành cổ phiếu trong giai đoạn cuối năm, cho thấy sức hút của cổ phiếu "vua" vẫn rất lớn.
(VNF) - Tiền gửi của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vào ngân hàng trong tháng 9 tăng mạnh. Đáng chú ý, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế vượt tiền gửi cá nhân.
(VNF) - Hợp tác thỏa thuận giai đoạn năm 2025 - 2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của TPBank và Viettel có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khởi sắc nhờ tín dụng tăng tốc và thu nhập lãi thuần cải thiện. Tuy nhiên, sự phân hóa về khả năng quản trị chi phí, phát triển thu nhập ngoài lãi và chính sách dự phòng khiến triển vọng lợi nhuận của từng ngân hàng trở nên khác biệt rõ rệt hơn.
(VNF) - Chiến lược tăng vốn sắp tới dự kiến đưa SHB vào Top 4 ngân hàng tư nhân về vốn điều lệ, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng khi sở hữu tiềm lực vốn lớn. Bên cạnh đó, SHB còn được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hai yếu tố chính là động lực kép mạnh mẽ cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của SHB trong thời gian tới.
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.
(VNF) - Từ 5/1/2026, ngân hàng phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách trước khi mở thẻ, nhằm tăng an toàn và ngăn gian lận trong giao dịch.
(VNF) - Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
(VNF) - Theo các chuyên gia, đà tăng của lãi suất huy động sẽ sớm chững lại với mức tăng không quá nhiều. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung vẫn được kì vọng duy trì ở mặt bằng thấp, tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất – kinh doanh.
(VNF) - Theo Nghị định số 304, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, các ngân hàng có trách nhiệm trích một khoản tiền để người đi vay có khả năng duy trì cuộc sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu.
(VNF) - NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
(VNF) - Cho vay mua nhà sẽ tiếp tục là trụ cột trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mặt bằng lãi suất đang đi lên cũng là một trong những rủi ro mà ngân hàng cần lưu tâm.
(VNF) - Thẻ tín dụng, nếu tận dụng đúng sẽ là công cụ tài chính cá nhân tuyệt vời. Nhưng cũng có rất nhiều người dùng cảm thấy bị “bào mòn ví” mỗi tháng chỉ vì không hiểu đúng về công cụ tài chính này.
(VNF) - Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất dần nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
