'So găng' quy mô bộ tứ ngân hàng Việt tham chiếu từ Agribank

Agribank, ngân hàng trước đây thường được định danh là "anh cả" trong hệ thống ngân hàng thương mại nói chung, nhóm "Big 4" nói riêng nay có phần thua kém các "đàn em" ở một số tiêu chí về quy mô. Chẳng hạn, quy mô tổng tài sản lớn nhất thuộc về BIDV khi tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng này ở mức trên 1,3 triệu tỷ đồng, kế đến mới là Agribank với trên 1,2 triệu tỷ đồng.

Hay như ở tiêu chí quy mô vốn chủ sở hữu, VietinBank là ngân hàng sở hữu lượng vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống ngân hàng tính đến hết năm 2018 với 67.468 tỷ đồng. Thế nhưng nếu xét đến hết quý I/2019, "quán quân" vốn chủ sở hữu chuyển sang tay Vietcombank sau khi ngân hàng này hoàn tất thương vụ bán 3% vốn cho nước ngoài. Xếp thứ ba là Agribank với 58.180 tỷ đồng tính đến cuối năm 2018.

Ở tiêu chí lợi nhuận trước thuế, Vietcombank "vô địch" với lợi nhuận trước thuế vượt trội trên 18.000 tỷ đồng năm vừa qua, gấp 1,9 lần BIDV, gấp 2,5 lần Agribank và gấp 2,7 lần VietinBank.

Dù vậy, xét trên các khía cạnh quan trọng khác, Agribank vẫn xứng đáng là "anh cả" trong nhóm Big 4.

Đầu tiên phải kể đến quy mô dư nợ cho vay. Tính đến cuối năm 2018, dư nợ cho vay của Agribank lên tới trên 1 triệu tỷ đồng, nhỉnh hơn đáng kể con số 988.738 tỷ đồng của BIDV và vượt trội khi so với VietinBank (864.925 tỷ đồng) và Vietcombank (632.632 tỷ đồng).

Cho vay trước nay vẫn luôn là hoạt động cốt lõi của hệ thống ngân hàng Việt Nam và với quy mô trên, Agribank đang là ngân hàng chiếm thị phần số 1 về cho vay.

Song song với dư nợ cho vay, quy mô tiền gửi khách hàng - nguồn vốn chính của hệ thống ngân hàng - của Agribank cũng lớn nhất trong nhóm Big 4 nói riêng cũng như trong hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. Lượng tiền gửi khách hàng tính đến cuối năm 2018 của Agribank lên đến trên 1,1 triệu tỷ đồng; trong khi con số này ở BIDV là 989.671 tỷ đồng, Vietinbank là 802.222 tỷ đồng và Vietcombank là 802.222 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV

Về quy mô lời lãi, Agribank cũng đứng đầu ở hầu hết các chỉ tiêu quan trọng. Chẳng hạn như mảng tín dụng - mảng "đem tiền về" chính của mọi ngân hàng Việt Nam - đem về cho Agribank tới 94.071 tỷ đồng thu nhập lãi trong năm 2018. Xếp sau là BIDV với 90.073 tỷ đồng, VietinBank với 67.468 tỷ đồng và Vietcombank với 63.889 tỷ đồng.

Đây là điều dễ hiểu bởi quy mô dư nợ cho vay của Agribank hiện đứng đầu trong bộ tứ ngân hàng, nguồn thu từ cho vay theo đó cũng lớn nhất, kéo theo thu từ tín dụng cũng lớn nhất.

Sau khi trừ đi chi phí lãi, thu nhập lãi thuần từ mảng tín dụng của Agribank đạt 40.877 tỷ đồng trong năm 2018, vẫn cao nhất trong nhóm Big 4. Cụ thể, cao hơn 17% so với thu nhập lãi thuần của BIDV, 44% so với Vietcombank và 82% so với VietinBank.

Đây là bàn đạp quan trọng nhất giúp lợi nhuận thuần năm 2018 của Agribank đứng đầu nhóm Big 4, 29.063 tỷ đồng so với 28.366 tỷ đồng của BIDV, 25.678 tỷ đồng của Vietcombank và 14.490 tỷ đồng của VietinBank.

Tuy nhiên, do tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần cao hơn hẳn, lên đến 75% so với 67% của BIDV, 53% của VietinBank và 29% của Vietcombank nên lợi nhuận trước thuế của Agribank phải chịu xếp sau Vietcombank và BIDV.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng việc mạnh tay trích lập dự phòng đã giúp tỷ lệ nợ xấu của Agribank còn lại rất ít. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tính đến cuối năm 2018 của Agribank ở mức 1,6%. Nếu tính thêm cả nợ xấu chưa trích lập dự phòng tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu là 1,83%, vẫn cách khá xa ngưỡng quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước.

Điều này đồng nghĩa năm 2019, áp lực trích lập dự phòng của Agribank sẽ thấp hơn rất nhiều năm 2018 và đây có thể là bàn đạp giúp lợi nhuận trước thuế năm nay của Agribank vượt BIDV, thậm chí nếu muốn còn có thể tiệm cận với Vietcombank. Tuy nhiên, có vẻ Agribank vẫn chọn cách an toàn khi đặt mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng cho năm 2019.

Ở một khía cạnh khác, Agribank cũng đang dẫn đầu nhóm Big 4 về số lượng nhân viên. Tính đến cuối năm 2018, lượng nhân viên tại Agribank lên đến gần 38.000 người, trong khi con số này ở BIDV là khoảng 25.500 người, ở VietinBank là khoảng 24.000 người và ở Vietcombank là khoảng 17.000 người.