Novaland phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng 8 triệu cổ phiếu NVL

Phạm Duy - 24/05/2019 19:58 (GMT+7)

Toàn bộ số trái phiếu do Novaland phát hành đã được bán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Bên cạnh đó, MBS cũng chính là tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký và thanh toán.

VNF
Novaland phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu, đảm bảo bằng 8 triệu cổ phiếu NVL.

Theo thông tin công bố của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland - HoSE: NVL), công ty này vừa phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần.

Trong đó, mức lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, mức lãi suất sẽ bằng lãi suất trung bình của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cao nhất kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ 3,5%/năm.

Bên cạnh đó, Novaland cũng cho biết lô trái phiếu có tài sản bảo đảm là 8 triệu cổ phiếu NVL, được định giá bằng giá đóng cửa bình quân theo phương pháp giao dịch khớp lệnh của 10 phiên giao dịch trước khi ghi nhận tài sản bảo đảm hoặc trước ngày định giá lại tài sản bảo đảm theo thông tin lấy từ cổng thông tin Bloomberg, nhưng không cao hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Tài sản đảm bảo sẽ được định giá lại định kỳ 2 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Dựa vào phương pháp định giá trên, tổ chức nhận bảo đảm và tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Mã CK: MBS) định giá số tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu của Novaland có giá trị là 360 tỷ đồng. Kết quả công bố cho thấy MBS đã thực hiện mua vào toàn bộ 200 tỷ trái phiếu do Novaland phát hành.

Bên cạnh Novaland, một công ty bất động sản khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) cũng vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, HDG vừa phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Mức lãi suất cho năm đầu tiên ở mức 10,5%, sau đó được điều chỉnh 12 tháng/lần, bằng lãi suất huy động tiết kiệm dân cư của một số ngân hàng lớn công với biên độ 3,7%/năm.

Kết quả phát hành cho thấy, đơn vị tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) đã mua toàn bộ số trái phiếu này.

Trong bối cảnh dòng vốn tín dụng vào bất động sản đang được nhà quản lý siết chặt, kênh huy động vốn từ trái phiếu đã được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tìm đến, mức lãi suất cũng khá hấp dẫn từ 10 - 12%/năm.

Mặc dù vậy, mức lãi suất cao cũng chưa chắc đã giúp các doanh nghiệp bất động sản huy động vốn thành công. Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH An Quý Hưng (và cả Công ty TNHH An Quý Hưng Land) dù chào mức lãi suất thấp nhất 12%/năm nhưng vẫn không có nhà đầu tư nào quan tâm tham gia.

Nhà đầu tư “ôm” trọn các lô trái phiếu do các công ty bất động sản phát hành thông thường là các công ty chứng khoán, nhưng cũng không ít trường hợp ghi nhận sự góp mặt của các nhà đầu tư tổ chức khác tham gia trực tiếp.

Tuy nhiên, các công ty chứng khoán nếu có ôm trọn lô thì nhiều khả năng cũng sẽ tiến hành tái phân phối cho các nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp.

Theo Viettimes
Cùng chuyên mục
Mua cổ phiếu PNJ: Chưa kịp vui vì bắt đáy đã lỗ ngay 10% khi 'hàng về'

Mua cổ phiếu PNJ: Chưa kịp vui vì bắt đáy đã lỗ ngay 10% khi 'hàng về'

10/07/26 16:53 (GMT+7)

(VNF) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sâu, trong bối cảnh hơn 25,6 triệu cổ phiếu được mua trong phiên thanh khoản kỷ lục ngày 8/7 chính thức về tài khoản theo chu kỳ T+2.

VN-Index mất mốc 1.830 dù khối ngoại chi 1.800 tỷ đồng gom cổ phiếu VIC

VN-Index mất mốc 1.830 dù khối ngoại chi 1.800 tỷ đồng gom cổ phiếu VIC

10/07/26 16:11 (GMT+7)

(VNF) - Dù khối ngoại mạnh tay rót gần 1.800 tỷ đồng vào VIC, lực cầu này vẫn không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, khiến VN-Index giảm gần 13 điểm trong phiên cuối tuần và đánh mất mốc 1.830 điểm.

Nhóm dầu khí 'bùng cháy', VN-Index vẫn mất điểm vì cổ phiếu vua

Nhóm dầu khí 'bùng cháy', VN-Index vẫn mất điểm vì cổ phiếu vua

09/07/26 17:18 (GMT+7)

(VNF) - Dù nhóm dầu khí đồng loạt tăng mạnh và trở thành điểm sáng của thị trường, lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng cùng cổ phiếu chứng khoán vẫn áp đảo, khiến VN-Index giảm 13 điểm trong phiên giao dịch ngày 9/7.

F88 ‘lấn sân’ bảo hiểm, nhắm tới nhóm khách hàng 'dưới chuẩn' ít DN quan tâm

F88 ‘lấn sân’ bảo hiểm, nhắm tới nhóm khách hàng 'dưới chuẩn' ít DN quan tâm

09/07/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn cho biết, bằng kinh nghiệm 10 năm cho vay nhóm khách hàng dưới chuẩn tín dụng truyền thống, F88 tự tin ra mắt thương hiệu bảo hiểm NNX Insurance với tham vọng 10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD.

PNJ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

PNJ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

08/07/26 17:01 (GMT+7)

(VNF) - PNJ sẽ thực hiện bán ra 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu theo đúng quy định hiện hành.

VN-Index tích lũy, dòng tiền thận trọng trước mùa lợi nhuận quý II

VN-Index tích lũy, dòng tiền thận trọng trước mùa lợi nhuận quý II

08/07/26 16:30 (GMT+7)

(VNF) - VN-Index bước vào tháng 7 trong trạng thái khá đặc biệt: nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ mở rộng cao, nhưng dòng tiền trên sàn lại thận trọng hơn, phân hóa mạnh hơn và ngày càng đòi hỏi những tín hiệu xác nhận từ lợi nhuận doanh nghiệp.

Hơn 1.200 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Hơn 1.200 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

08/07/26 16:23 (GMT+7)

(VNF) - Sau 3 phiên giảm kịch sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ đảo chiều với thanh khoản cao nhất kể từ khi niêm yết.

Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

08/07/26 15:58 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 8/7, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của Amber Capital, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp một cách dễ dàng hơn thông qua nền tảng giao dịch TCInvest của TCBS.

MBS lãi hơn 300 tỷ đồng, dư nợ margin lập kỷ lục

MBS lãi hơn 300 tỷ đồng, dư nợ margin lập kỷ lục

08/07/26 15:53 (GMT+7)

(VNF) - Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS tiếp tục lập đỉnh lịch sử, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động cho vay dù thanh khoản thị trường còn khiêm tốn.

Cổ phiếu phân bón 'bốc đầu', khối ngoại gây áp lực lên nhóm bluechips

Cổ phiếu phân bón 'bốc đầu', khối ngoại gây áp lực lên nhóm bluechips

08/07/26 15:53 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu phân bón trở thành tâm điểm khi DPM tăng kịch trần, DCM bứt phá hơn 4%, trong khi dòng tiền tiếp tục luân chuyển sang ngân hàng và bán lẻ, giúp VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp.

Nắng nóng kích hoạt mùa báo lãi, lợi nhuận ngành điện vẫn khó duy trì mức cao

Nắng nóng kích hoạt mùa báo lãi, lợi nhuận ngành điện vẫn khó duy trì mức cao

08/07/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - MBS dự báo kết quả kinh doanh quý II/2026 của ngành điện sẽ phân hóa mạnh khi nhóm nhiệt điện tăng trưởng không đồng đều, còn nhóm năng lượng duy trì nền lợi nhuận ổn định.

PYN Elite thắng lớn trong tháng 6 nhờ ôm cổ phiếu ngân hàng Sacombank, OCB

PYN Elite thắng lớn trong tháng 6 nhờ ôm cổ phiếu ngân hàng Sacombank, OCB

08/07/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - PYN Elite Fund ghi nhận mức tăng 1,76% trong tháng 6/2026 nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

MoMo lại được ‘gọi tên’ trong thương vụ bán vốn, xuất hiện NĐT thứ ba quan tâm

MoMo lại được ‘gọi tên’ trong thương vụ bán vốn, xuất hiện NĐT thứ ba quan tâm

08/07/26 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Những thông tin về thương vụ bán vốn của MoMo tiếp tục là điểm nóng khi xuất hiện nhà đầu tư thứ 3 trong số 5 nhà đầu tư quan tâm.

Rủi ro ‘2 sổ kế toán’: Truy thu thuế, phạt rất nặng, thậm chí xử lý hình sự

Rủi ro ‘2 sổ kế toán’: Truy thu thuế, phạt rất nặng, thậm chí xử lý hình sự

08/07/26 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Thuế tỉnh Thanh Hoá công bố 5 dấu hiệu nhận biết rủi ro thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt là vấn đề “2 sổ kế toán”. Đồng thời, lưu ý người nộp thuế cần tự rà soát ngay.

F88 nhận hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

F88 nhận hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

08/07/26 08:50 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 7/7, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa được The Asian Banking & Finance (ABF) – tạp chí chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Singapore – trao tặng cùng lúc hai giải thưởng Customer Experience Initiative of the Year (Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm) và Service Innovation of the Year (Sáng kiến Đổi mới Dịch vụ của năm).

Xếp dỡ Hải An góp thêm 193 tỷ đồng vào liên doanh với Viconship

Xếp dỡ Hải An góp thêm 193 tỷ đồng vào liên doanh với Viconship

07/07/26 19:30 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa thông qua phương án nâng vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines lên gần 800 tỷ đồng nhằm đầu tư các tàu container mới.

‘Việt Nam không thiếu vốn, mà thiếu dòng vốn cho chuyển đổi xanh’

‘Việt Nam không thiếu vốn, mà thiếu dòng vốn cho chuyển đổi xanh’

07/07/26 19:23 (GMT+7)

(VNF) - Theo Tiến sĩ Mirjam Staub-Bisang, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế với tăng trưởng kinh tế cao, FDI kỷ lục và triển vọng được nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, nghịch lý là nguồn vốn dành cho chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng bền vững vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi những cải cách mạnh mẽ về thể chế và thị trường vốn.

VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

07/07/26 17:25 (GMT+7)

(VNF) - Nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và đặc biệt là sự bứt phá của các cổ phiếu chứng khoán trong phiên chiều, VN-Index lấy lại sắc xanh sau nhịp giằng co. Đáng chú ý, khối ngoại cũng chấm dứt chuỗi ba phiên bán ròng liên tiếp để quay lại mua ròng trên HoSE.

Doanh nghiệp phải 'dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ' trước khi phát hành chứng khoán

Doanh nghiệp phải 'dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ' trước khi phát hành chứng khoán

07/07/26 16:00 (GMT+7)

(VNF) - Ông Khương Tiến Hùng, Trưởng ban Quản lý Chào bán chứng khoán (UBCKNN), cho hay cơ quan quản lý sẽ soi rất kỹ các khoản doanh nghiệp mang tiền ra bên ngoài (cho vay, mượn, hợp tác đầu tư, tạm ứng, đặt cọc). Theo ông, doanh nghiệp cần phải thu hồi các khoản này, "dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ" để chứng minh nhu cầu thiếu vốn là chính đáng.

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

07/07/26 15:55 (GMT+7)

(VNF) - PNJ khẳng định hoạt động vẫn ổn định, đồng thời lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của thành viên độc lập HĐQT nhằm siết chặt kiểm soát tại công ty con.

Bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán: Kiểm soát chất lượng thế nào?

Bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán: Kiểm soát chất lượng thế nào?

07/07/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập (dự thảo Luật) được xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; đáp ứng chủ trương đẩy mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

Fintech Singapore bước chân vào Việt Nam, nhắm tới thị trường thanh toán xuyên biên giới

Fintech Singapore bước chân vào Việt Nam, nhắm tới thị trường thanh toán xuyên biên giới

07/07/26 14:50 (GMT+7)

(VNF) - M-DAQ Global chọn hợp tác với METech để mở rộng hạ tầng thanh toán nội địa, đồng thời tăng cường kết nối dòng tiền giữa Singapore, Việt Nam và ASEAN.

'Khủng hoảng kim cương' dìm sâu giá cổ phiếu, phủ bóng lên triển vọng của PNJ

'Khủng hoảng kim cương' dìm sâu giá cổ phiếu, phủ bóng lên triển vọng của PNJ

07/07/26 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo SSI, nếu có tác động đáng kể từ việc khách hàng bán lại kim cương, ảnh hưởng nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn trong kết quả kinh doanh quý III thay vì quý II.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?

07/07/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Một số trường hợp người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, hạch toán chính xác, sử dụng chứng từ, hoá đơn không đúng bản chất giao dịch… sẽ bị cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế.

Tin khác
Tổng giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Tổng giám đốc PNJ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

(VNF) - Ông Phan Quốc Công đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 0 lên 0,2% vốn điều lệ.

Mua cổ phiếu PNJ: Chưa kịp vui vì bắt đáy đã lỗ ngay 10% khi 'hàng về'

Mua cổ phiếu PNJ: Chưa kịp vui vì bắt đáy đã lỗ ngay 10% khi 'hàng về'

VN-Index mất mốc 1.830 dù khối ngoại chi 1.800 tỷ đồng gom cổ phiếu VIC

VN-Index mất mốc 1.830 dù khối ngoại chi 1.800 tỷ đồng gom cổ phiếu VIC

Nhóm dầu khí 'bùng cháy', VN-Index vẫn mất điểm vì cổ phiếu vua

Nhóm dầu khí 'bùng cháy', VN-Index vẫn mất điểm vì cổ phiếu vua

F88 ‘lấn sân’ bảo hiểm, nhắm tới nhóm khách hàng 'dưới chuẩn' ít DN quan tâm

F88 ‘lấn sân’ bảo hiểm, nhắm tới nhóm khách hàng 'dưới chuẩn' ít DN quan tâm

PNJ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

PNJ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

VN-Index tích lũy, dòng tiền thận trọng trước mùa lợi nhuận quý II

VN-Index tích lũy, dòng tiền thận trọng trước mùa lợi nhuận quý II

Hơn 1.200 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Hơn 1.200 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ

Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở

MBS lãi hơn 300 tỷ đồng, dư nợ margin lập kỷ lục

MBS lãi hơn 300 tỷ đồng, dư nợ margin lập kỷ lục

Cổ phiếu phân bón 'bốc đầu', khối ngoại gây áp lực lên nhóm bluechips

Cổ phiếu phân bón 'bốc đầu', khối ngoại gây áp lực lên nhóm bluechips

Nắng nóng kích hoạt mùa báo lãi, lợi nhuận ngành điện vẫn khó duy trì mức cao

Nắng nóng kích hoạt mùa báo lãi, lợi nhuận ngành điện vẫn khó duy trì mức cao

PYN Elite thắng lớn trong tháng 6 nhờ ôm cổ phiếu ngân hàng Sacombank, OCB

PYN Elite thắng lớn trong tháng 6 nhờ ôm cổ phiếu ngân hàng Sacombank, OCB

MoMo lại được ‘gọi tên’ trong thương vụ bán vốn, xuất hiện NĐT thứ ba quan tâm

MoMo lại được ‘gọi tên’ trong thương vụ bán vốn, xuất hiện NĐT thứ ba quan tâm

Rủi ro ‘2 sổ kế toán’: Truy thu thuế, phạt rất nặng, thậm chí xử lý hình sự

Rủi ro ‘2 sổ kế toán’: Truy thu thuế, phạt rất nặng, thậm chí xử lý hình sự

F88 nhận hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

F88 nhận hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm

Xếp dỡ Hải An góp thêm 193 tỷ đồng vào liên doanh với Viconship

Xếp dỡ Hải An góp thêm 193 tỷ đồng vào liên doanh với Viconship

‘Việt Nam không thiếu vốn, mà thiếu dòng vốn cho chuyển đổi xanh’

‘Việt Nam không thiếu vốn, mà thiếu dòng vốn cho chuyển đổi xanh’

VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

Doanh nghiệp phải 'dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ' trước khi phát hành chứng khoán

Doanh nghiệp phải 'dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ' trước khi phát hành chứng khoán

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

PNJ lập tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab sau vụ 28.000 viên kim cương nhập lậu

Bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán: Kiểm soát chất lượng thế nào?

Bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán: Kiểm soát chất lượng thế nào?

Fintech Singapore bước chân vào Việt Nam, nhắm tới thị trường thanh toán xuyên biên giới

Fintech Singapore bước chân vào Việt Nam, nhắm tới thị trường thanh toán xuyên biên giới

'Khủng hoảng kim cương' dìm sâu giá cổ phiếu, phủ bóng lên triển vọng của PNJ

'Khủng hoảng kim cương' dìm sâu giá cổ phiếu, phủ bóng lên triển vọng của PNJ

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ấn định thuế trong trường hợp nào?