Trong 2 ngày, 3 lô trái phiếu 8.950 tỷ 'qua tay' TCBs ra thị trường

Chỉ trong 2 ngày 23 và 24/12/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã tư vấn hoàn tất phát hành thành công 3 lô trái phiếu cho 3 doanh nghiệp bất động sản, tổng giá trị thu về 8.950 tỷ đồng.

Lô trái phiếu 950 tỷ của Phú Thọ Land

Ngày 24/12/2024, Công ty cổ phần Phú Thọ Land đã công bố phát hành thành công mã trái phiếu PTJCB2425001 với tổng giá phát hành là 950 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu phát hành của lô này là 9.500 trái phiếu, ngày đáo hạn trái phiếu là 24/12/2025.

Lô trái phiếu này được lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương lãi suất phát hành là 10%.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Được biết, ngày 23/12/2024, Công ty Phú Thọ Land đã thế chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2024/HĐHTĐT/VEFAC-PTL ngày 18/12/2024 giữa Phú Thọ Land và Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Trợ Triển Lãm Việt Nam nhằm mục tiêu thực hiện việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với một số cấu phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 25/8/2023, công ty Phú Thọ Land đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu PTJCB2324001; giá trị phát hành là 1.900 tỷ đồng; mã. Lô trái phiếu này đã đáo hạn vào tháng 8/2024.

Theo tài liệu của VietnamFinance, năm 2021 và năm 2022, Phú Thọ Land không ghi nhận bất kỳ đồng doanh thu nào. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức âm 3,8 triệu đồng năm 2021 và âm 6 triệu đồng năm 2022. Tính đến hết tháng 12/2022, Phú Thọ Land đang lỗ lũy kế gần 30 triệu đồng.

Đến hết năm 2023, Phú Thọ Land ghi nhận lỗ hơn 141 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh bán niên 2024, Phú Thọ Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 518 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại 30/6/2024 đạt 2.602 tỷ đồng.

Phú Thọ Land thành lập vào tháng 11/2019 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng; ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Danh Toàn (SN 1970).

Lô trái phiếu 1.000 tỷ công ty Minh An

Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư kinh doanh Minh An đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, lô trái phiếu có mã MANCB2426001. Lô trái phiếu này có ngày hoàn tất và ngày phát hành là ngày 24/12/2024, ngày đáo hạn lô trái phiếu là ngày 23/12/2026.

Ngày 23/12/2024, Công ty thế chấp tại Techcombank, Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2024/HĐHTĐT/VEFAC-MA ngày 18/12/2024 và các phụ lục kèm theo (nếu có) ký kết giữa Bên Bảo Đảm và Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Trợ Triển Lãm Việt Nam (Sau đây gọi chung là “Hợp Đồng Hợp Tác”) nhằm mục tiêu thực hiện việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh đối với một số cấu phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lô trái phiếu này được lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương lãi suất phát hành là 10,5%.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Lô trái phiếu 7.000 tỷ của Công ty An Thịnh

Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp An Thịnh cũng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 7.000 tỷ đồng, lô trái phiếu có mã ATHCB2431001. Lô trái phiếu này có ngày hoàn tất và ngày phát hành là ngày 23/12/2024, ngày đáo hạn lô trái phiếu là ngày 23/12/2031.

Lô trái phiếu này được lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương lãi suất phát hành là 3%.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Ngày 17/12/2024, Công ty An Thịnh đã thế chấp tại Techcombank quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản số 2811/2024/HĐNT CNDA BĐS/HĐ-AT hiệu lực ngày 28/11/2024 và các thoả thuận sửa đổi/ bổ sung (nếu có) được ký kết giữa An Thịnh và Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Hải Đăng.