VietinBank chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) vừa thông báo chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với tổng giá trị là 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành 2 mã trái phiếu bao gồm CTG2432T2/01 và CTG2434T2/01 với số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Còn mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100.000 đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy địng của pháp luật hiện hành.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 23/12/2024 đến 15/01/2025. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch, VietinBank sẽ phát hành trong hai đợt với tổng số lượng 80 triệu trái phiếu, tổng số lượng trái phiếu mỗi đợt là 40 triệu. Trong trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì sẽ được chuyển qua chào bán trong đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Theo giải trình của VietinBank, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của VietinBank đã được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.

Nhưng đến ngày 19/11/2024, VietinBank ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.

Do lùi thời gian chào bán trái phiến nên VietinBank cũng buộc phải lùi thời gian dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ trái phiếu.

Thời gian dự kiến giải ngân phần vốn huy động từ đợt chào bán 1 được lùi từ quý III/2024 - quý I/2025 sang quý IV/2024 - quý II/2025. Đợt 2 từ quý IV/2024 - quý II/2025 được lùi tới quý I-IV/2025. Lượng vốn dự kiến phân bổ từng đợt được giữ nguyên.

Về tình hình kinh doanh, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2025, Chủ tịch HĐQT VietinBank ông Trần Minh Bình, cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng này ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023.

Trong đó, tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.