Vinhomes muốn huy động 5.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu bảo lãnh

Theo đó, toàn bộ 55 triệu trái phiếu NHN102020 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 11/10/2018 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

Theo đơn vị này, trái phiếu NHN102020 đã được niêm yết trên HoSE từ ngày 2/10/2018 với mã chứng khoán là VHM11726.

NHN102020 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu NHN102020 có kỳ hạn 3 năm, từ 19/10/2017 đến 19/10/2020.

Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 19/10 và 19/4 hàng năm). Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 9,20%. Trong mỗi 6 tháng tiếp theo là tổng của 3,25% và lãi suất tham chiếu.

VHM có vốn điều lệ đạt hơn 26.796 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2018, doanh thu thuần và lãi ròng của doanh nghiệp lần lượt đạt 15.750 tỷ đồng và 7.731 tỷ đồng, gấp 3 lần và 11 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.820 tỷ đồng.

Giữa tháng 9 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của VHM đã thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vincom.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 250 tỷ đồng do Vinhomes sở hữu 100% vốn. Trước đó, Tư vấn và Xây dựng Vincom thuộc sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Tuy nhiên, hồi tháng 8, Vingroup đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 250 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn điều lệ) cho Vinhomes.

Sau hoàn tất nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Vinhomes không thay đổi và công ty bị sáp nhập sẽ ngừng hoạt động. Việc sáp nhập sẽ không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Được biết, sau sáp nhập Vinhomes sẽ bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh bao gồm hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, hoàn thiện công trình xây dựng, xây dựng công trình đường sắt, xây dựng công trình đường bộ, công trình cấp thoát nước, phá dỡ, lắp đặt hệ thống điện…