(VNF) – Mùa báo cáo tài chính quý III khép lại, bức tranh toàn cảnh về nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cũng dần hiện những nét vẽ cuối cùng. Nhiều ngân hàng vẫn trong tình trạng "đẹp ngoài, xấu trong", một số ngân hàng "đẹp ngoài, chưa xấu trong" và không ít ngân hàng "đẹp ngoài, đẹp cả trong".
Đang có sự phân hóa lớn về nợ xấu giữa các ngân hàng
Nhận diện ngân hàng "sạch"
Giữ ngôi vương trong nhóm ngân hàng "đẹp ngoài, đẹp cả trong", như thường lệ, vẫn là Vietcombank. Nợ xấu nội bảng tại ngân hàng này chỉ ở mức 1,15% trong khi không có nợ xấu ngoại bảng, bởi năm nay, Vietcombank đã mua lại toàn bộ nợ xấu tại VAMC.
Cùng với Vietcombank, "ông lớn" VietinBank cũng trong nhóm ngân hàng "sạch" khi duy trì nợ xấu nội bảng ở mức thấp 1,21%. Nếu tính cả nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu vẫn chỉ ở mức khoảng 1,6%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Quân đội (MB), "ông lớn" lai nhà nước – tư nhân tiếp tục giữ tiếng là ngân hàng "sạch" với nợ xấu nội bảng ở mức 1,35%. Dù không công bố nợ xấu mới nhất tại VAMC nhưng theo ước tính, tỷ lệ nợ xấu cả nội bảng và ngoại bảng của MB hiện chỉ nhỉnh hơn 2%.
Khá đáng chú ý trong danh sách ngân hàng "sạch" là Techcombank. Ngân hàng này 2 năm trở lại đây nổi lên như là một điểm nóng trong số các ngân hàng thương mại khi xét về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Ngay trong 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Techcombank lên đến 4.840 tỷ đồng, tăng tới 69% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn cả người đàn anh MB (dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của MB 9 tháng đầu năm nay cũng rất cao, ở mức 44%) và chỉ "chịu thua" bộ ba Vietcombank, VietinBank, BIDV và "ông lớn mới nổi" VPBank.
Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại vẫn đang "đẹp" ở vẻ bề ngoài
Cùng với Vietcombank, Techcombank hiện cũng sạch nợ tại VAMC. Tỷ lệ nợ xấu hiện chỉ ở mức 1,93%. Ngân hàng này cũng đang ghìm cương tín dụng khi đưa dư nợ tín dụng giảm 5.244 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương mức giảm 3,7% so với hồi đầu năm, như là một động thái kiểm soát chặt nợ xấu sau 2 năm tăng trưởng rất mạnh.
LienVietPostBank, "ngôi sao mới" trong hệ thống ngân hàng với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lên đến 66% trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu vẫn đang trong trạng thái "đẹp ngoài, đẹp trong" với tổng tỷ lệ nợ xấu hiện ở mức 2,31%.
Với ACB và TPBank, cùng từng trải qua "thời kỳ đen tối" nhưng nay, 2 ngân hàng này đã nhẹ bước khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng giữ ở mức rất thấp 1,05% và 0,89%. Nếu tính cả nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu vẫn chỉ ở mức dưới 2%.
Còn với "tân binh" sàn UPCoM Kienlongbank, dù lợi nhuận không cao, chỉ đạt 153 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay nhưng điểm sáng với ngân hàng này là tình hình tài chính lành mạnh khi tỷ lệ nợ xấu cả nội bảng và ngoại bảng hiện chỉ ở mức 1,96%.
Muôn dạng nợ xấu vượt trần
Nếu xét về tỷ lệ nợ xấu nội bảng, VPBank và Sacombank là 2 ngân hàng duy nhất "vượt trần" 3% của Ngân hàng Nhà nước, lần lượt ở mức 3,06% và 5,95%, tuy nhiên giữa 2 ngân hàng này có những sự khác biệt căn bản.
Với VPBank, ngân hàng này có đặc thù hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Hiện dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty con FE Credit chiếm tới 1/4 tổng dư nợ tín dụng của VPBank, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017. Trong khi đó, trần nợ xấu 3% chỉ áp dụng với các ngân hàng thương mại.
Nếu xét riêng Ngân hàng mẹ, nợ xấu nội bảng của VPBank đang dưới ngưỡng 3%, ở mức 2,6%. Tuy vậy, nếu tính cả nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng mẹ - VPBank vẫn vượt 3%, ở mức 5,21%.
Với Sacombank, tỷ lệ nợ xấu thực tế hiện cao hơn nhiều con số 5,95%, ước tính khoảng trên 20% nếu tính cả nợ xấu tại VAMC và là quán quân nợ xấu trong ngành ngân hàng.
Tiệm cận với Sacombank là đàn em Ngân hàng Quốc dân (NCB). Là trường hợp duy nhất trong nhóm 9 ngân hàng yếu kém khi quyết định tự tái cơ cấu, đến nay, tỷ lệ nợ xấu cả nội bảng và ngoại bảng của ngân hàng này vẫn ở mức rất cao, khoảng 20%.
Cũng là trường hợp trong nhóm 9 ngân hàng yếu kém, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) hiện nay hình thành từ sự hợp nhất của 3 ngân hàng yếu kém trước đó là SCB, Ficombank và TinNghiaBank. Việc hợp nhất này dường như chỉ làm tăng quy mô và bù trừ mức độ nợ xấu giữa 3 ngân hàng chứ không tạo ra chuyển biến. Nợ xấu của SCB nếu tính cả nợ xấu tại VAMC đang ở mức khá cao, khoảng trên 7%. Đó là chưa kể đến các khoản nợ tiềm ẩn khổng lồ trong các khoản phải thu và lãi dự thu.
Cũng liên quan đến ngân hàng yếu kém, Habubank sau khi sáp nhập vào SHB một mặt giúp gia tăng nội lực cho SHB nhưng mặt khác lại đem về cho SHB khoản nợ xấu không nhỏ. Nếu tính cả nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ nợ xấu của SHB hiện ở mức khoảng 4,8%. Sở dĩ SHB vẫn để nợ xấu thực tế vượt trần 3%, không hẳn là vì ngân hàng này không có đủ tiềm lực để trích lập dự phòng, mà bởi SHB được phép giãn thời gian trích lập dự phòng đến tận năm 2024 theo đề án sáp nhập Habubank.
Tỷ lệ nợ xấu thực tế tại nhiều ngân hàng vẫn vượt trần, một số trường hợp cá biệt thậm chí còn vượt 20%
Ở một trường hợp khác, "ông lớn" BIDV 9 tháng đầu năm nay báo lãi trước thuế 5.555 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 200 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái do tăng mạnh trích lập dự phòng nhằm xử lý nợ xấu hậu sáp nhập MHB. Với cường độ trích lập dự phòng như hiện nay, BIDV nhiều khả năng sẽ sớm đưa tổng tỷ lệ nợ xấu (cả nội bảng và ngoại bảng) về dưới 3%, bởi hiện tỷ lệ này dù vượt ngưỡng 3% nhưng không quá xa, hiện ở mức dưới 3,5%.
Trường hợp khá đáng chú ý trong danh sách vượt trần nợ xấu là VIB. Dù khá tích cực trong việc mua lại nợ xấu từ VAMC nhưng tổng tỷ lệ nợ xấu của tân binh UPCoM này hiện vẫn ở mức 3,83%.
Còn lại, với Eximbank, ngân hàng này vẫn đang giữ tỷ lệ nợ xấu "bề ngoài" dưới ngưỡng 3%, nhưng nếu xét thêm cả nợ xấu tại VAMC, tỷ lệ này là 7,08%.
Cẩn trọng lãi dự thu
Lãi dự thu, hay đầy đủ hơn là các khoản phải thu và lãi dự thu, vốn là các khoản tài chính bình thường mà bất cứ ngân hàng thương mại nào cũng có. Tuy nhiên, không ít các ngân hàng đang lợi dụng các khoản này để giấu nợ xấu, báo lãi ảo.
SCB là trường hợp rất điển hình. Tổng các khoản phải thu và lãi dự thu của ngân hàng này hiện đang ở mức cao nhất ngành ngân hàng xét về cả giá trị tuyệt đối lẫn tương đối.
Về giá trị tuyệt đối, quy mô các khoản phải thu và lãi dự thu của SCB hiện lên đến 64.906 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng sau 9 tháng. Về giá trị tương đối, các khoản phải thu và lãi dự thu hiện chiếm đến 15,1% tổng tài sản của SCB.
Xếp sau SCB là Sacombank. Các khoản phải thu và lãi dự thu của Sacombank đang ở mức 40.306 tỷ đồng, chiếm 11,09% tổng tài sản. Tiếp đến là NCB, các khoản phải thu và lãi dự thu của ngân hàng này hiện chiếm tới 9,43% tổng tài sản.
Cả 3 trường hợp trên đều sở hữu tổng tỷ lệ nợ xấu vượt xa ngưỡng 3% của Ngân hàng Nhà nước, với Sacombank và NCB là khoảng 20%, trong khi với SCB là trên 7%. Việc tỷ lệ các khoản phải thu và lãi dự thu cao đột biến là dấu hiệu cho thấy tình hình nợ xấu của 3 ngân hàng này thậm chí còn xấu hơn cả tính toán nội, ngoại bảng.
Các khoản phải thu và lãi dự thu tại một số ngân hàng hiện rất lớn về cả số tuyệt đối lẫn số tương đối
Hầu hết các trường hợp còn lại, tỷ lệ các khoản phải thu và lãi dự thu trên tổng tài sản đều giữ ở ngưỡng ko đột biến. Cao nhất, trên 6%, là trường hợp của Techcombank. Như trên, Techcombank hiện đang sạch nợ tại VAMC và có tỷ lệ nợ xấu ở mức khá thấp 1,93%. Kể cả khi các khoản phải thu và lãi dự thu của ngân hàng này có hàm chứa nợ xấu tiềm ẩn thì nếu ghi nhận đầy đủ, nhiều khả năng tỷ lệ nợ xấu thực tế của Techcombank vẫn dưới 3%.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, tái cơ cấu đã trở thành lựa chọn sống còn của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới và Việt Nam. Không đứng ngoài xu hướng này, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đang đẩy mạnh tái cơ cấu, hướng tới tăng trưởng bền vững và trở lại vị thế vốn có của mình.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẩn trương xây dựng hồ sơ, trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 tới để luật hóa Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu.
(VNF) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc liên tục tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.
(VNF) - Theo lãnh đạo Agribank, nếu dư nợ hàng năm tăng thêm 200.000 tỷ đồng, Agribank cần bổ sung 15.000-17.000 tỷ đồng vốn tự có. Vì vậy, Agribank đề nghị được cấp bổ sung tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm.
(VNF) - Số lượng nhân sự của nhiều ngân hàng như BIDV, Sacombank, VIB,... giảm mạnh trong năm 2024. Xu hướng cắt giảm nhân sự trong ngành ngân hàng cũng được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm nay.
(VNF) - Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, HDBank và các đối tác đang phối hợp thực hiện các hợp đồng 48 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ, tạo ra gần 500.000 việc làm
(VNF) - Theo ông Đặng Khắc Vỹ, VIB cũng như các ngân hàng tin tưởng khi quyền hợp pháp của chủ nợ được đảm bảo, ngành Ngân hàng sẽ tăng được khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp và người dân.
(VNF) - VietinBank ra mắt gói sản phẩm kiều hối với dịch vụ trọn gói, thuận tiện và hàng loạt ưu đãi nhằm giúp kiều bào, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại phương xa chuyển tiền về nước như món quà thay cho lời chúc, trao gửi yêu thương cho người thân, gia đình
(VNF) - Với mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong việc tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính, tối ưu hiệu quả hoạt động và tập trung phát triển kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình ưu đãi “Phí giảm ngay - Lãi trao tay” với mức ưu đãi giảm đến 50% nhiều loại phí cùng mức giảm lãi suất vay hấp dẫn.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị góp ý để Chính phủ và các bộ, ngành phải làm gì trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm" để ngành ngân hàng phát triển tốt hơn.
(VNF) - Bên cạnh thuế quan và chuỗi cung ứng, biến động của USD và tỷ giá USD/VND là những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong nhiệm kỳ 2.0 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Sáng ngày 11/2, Thường trực Chính phủ sẽ có cuộc họp với lãnh đạo 15 ngân hàng về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát trong năm 2025.
(VNF) - Tổng tài sản của hệ thống ngân hàng tăng mạnh trong năm 2024. Tổng tài sản của nhóm Big 4 ngân hàng đều đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. BIDV là nhà băng có tổng tài sản đứng đầu hệ thống.
(VNF) - Đón chào Tết Ất Tỵ 2025, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) dành tặng Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ Chương trình "Vui đón Xuân sang - Rộn ràng ưu đãi”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động phục vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt thị trường vàng, khẩn trương cơ cấu lại SCB; NHNN yêu cầu các ngân hàng đề xuất cách quản lý kinh doanh vàng, trình phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém... là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.
(VNF) - Nâng cấp Core Banking không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là một quyết định chiến lược giúp MBV phục hồi nhanh hơn, phát triển bền vững hơn trong giai đoạn hậu chuyển giao bắt buộc.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch tổ chức và ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, nội dung chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu tăng mạnh, kỳ hạn qua đêm lên 5,7%/năm - mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2024 - NHNN đã bơm tiền vào hệ thống nhằm hỗ trợ thanh khoản.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề xuất giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp trong bối cảnh mới.
(VNF) - Không thể phủ nhận Eximbank đến nay vẫn là một thương hiệu có sức hút lớn không chỉ với các cổ đông lớn mà cả với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các chỉ tiêu tăng trưởng của nhà băng này chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và nền tảng của ngân hàng này.
(VNF) - Trong năm 2025, NHNN đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành ngân hàng, trong đó có điều hành tín dụng hợp lý, tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025,...
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, tái cơ cấu đã trở thành lựa chọn sống còn của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới và Việt Nam. Không đứng ngoài xu hướng này, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đang đẩy mạnh tái cơ cấu, hướng tới tăng trưởng bền vững và trở lại vị thế vốn có của mình.