Quỹ đầu tư Hàn Quốc mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của CII

Quỹ đầu tư Hàn Quốc mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của CII
Quỹ đầu tư Hàn Quốc KEB Hana Banktrustee and Custodian Business đã mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của CII

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) vừa công bố nhà đầu tư KEB Hana Banktrustee and Custodian Business đã ký hợp đồng đặt mua trái phiếu CII với giá trị 40 triệu USD.

Cụ thể, nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa 60 triệu USD, tương đương 1.350 tỷ đồng.

Ngay 24/11/2016, Cong ty CII và nhà đầu tư thứ nhất là KEB Hana Banktrustee and Custodian Business (Ngân hàng đại diện cho quỹ đầu tư Rhinos Asset Management - RAM ) đã ký hợp đồng đặt mua trái phiếu chuyển đổi với giá trị 40 triệu USD.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi có lãi suất 1%/năm (theo USD), thời hạn 5 năm, giá chuyển đổi 38,500 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016).

Theo hợp đồng, CII được quyền mua lại trái phiếu bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, lượng mua lại không quá 50% số lượng trái phiếu đã phát hành. Lúc này, phải chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu hoặc bán lại cho CII theo giá gốc và hưởng lãi suất 4,5%/năm.

Việc bán thành công 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giúp CII mở đường huy động vốn cho các dự án nghìn tỷ khác mà công ty đang thực hiện

Việc bán thành công 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giúp CII mở đường huy động vốn cho các dự án nghìn tỷ khác mà công ty đang thực hiện

Cũng từ năm thứ 3 cho đến 9 tháng trước ngày đáo hạn, trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại, lúc này lãi suất được hưởng là 3%; nếu trái phiếu được để đến ngày đáo hạn thì trái chủ chỉ được hưởng lãi suất 1%/năm. Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm 5 năm, giá chuyển đổi từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng 10% so với năm trước đó.

Theo đánh giá của CII, việc phát hành trái phiếu đã giúp huy động được nguồn tài chính lớn với lãi suất rất thấp (1%/năm) để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho công ty. Đặc biệt là mở đường huy động vốn để đầu tư các dự án lớn như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (650 triệu USD), đường trên cao số 1 (900 triệu USD), cao tốc Bắc – Nam…

Ngoài ra, việc phát hành cũng sẽ mang lại thặng dư cho cổ đông hiện hữu khi trái chủ tiến hành hoán đổi. Cụ thể, giá vốn cổ phiếu quỹ của CII là 23.800 đồng/cổ phiếu, giá chuyển đổi áp dụng 38.500 đồng/cổ phiếu, với 33.56 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu CII có thể mang lại thặng dư 493 tỷ.

CII cho biết, đối với nguồn vốn huy động được từ đối tác Hàn Quốc, công ty sẽ dùng để đầu tư dự án BT Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư 2.641,3 tỷ đồng.

Vĩnh Chi
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

6 giờ trước | Hồ Mai

TPG mua toàn bộ cổ phần của Mekong Capital và MAJ tại trường Việt Úc

(VNF) - Tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu TPG đã mua lại toàn bộ cổ phần của hai cổ đông hiện hữu là Mekong Capital và MAJ Invest nắm giữ tại Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế+
28/03/2017 23:18 | Trường Anh

3 tháng, SCIC thoái vốn 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng

(VNF) - Trong 03 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 03 tháng+
28/03/2017 20:35 | Minh Tâm

Vingroup: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 57.614 tỷ, tăng 69%

(VNF) - Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận năm 2016+
28/03/2017 17:04 | Nhóm PV

Cảng Quy Nhơn được bán như thế nào?

Quá trình cổ phần hóa và thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn diễn ra nhanh đến bất thường. Kết cục là khối tài sản đồ sộ của cảng này rơi vào tay một doanh nghiệp+
28/03/2017 17:03 | Thiều Quang

Knight Frank Việt Nam bị bêu tên vì 'chây ỳ' hàng tỷ đồng tiền thuế

Cùng với Savills và CBRE, Knight Frank cũng được đánh giá là Công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, sau gần 8 năm đặt chi nhánh hoạt động tại Việt Nam,+
23/11/2016 18:29 | Hồ Mai

Vietlott hướng tới doanh thu 1.000 tỷ ngay trong năm đầu tiên

(VNF) - Mỗi kỳ, Vietlott bán được hơn 4 triệu vé xổ số Mega 6/45. Nếu lượng khách hàng tiếp tục tăng trưởng tốt thì dự kiến doanh thu 2016 của Vielott có thể đạt được 1.000 tỷ đồng, chiếm+
23/11/2016 16:15 | Hồ Mai
730 tỷ đồng

Xổ số Vietlott: Đã thu 730 tỷ đồng trả thưởng 377 tỷ đồng

(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), khẳng định việc trả thưởng là hoàn toàn có thật, vé trúng thưởng thật và người trúng thưởng thật.
23/11/2016 12:44 | Yên Thủy

Cổ phiếu Masan kịch trần nhờ cam kết 'trái ngọt hai bên đường'

(VNF) - Ban lãnh đạo Masan đã quyết định để cổ đông của mình có được "quả ngọt hai bên đường" trong khi tiếp tục duy trì mục tiêu dài hạn về "trái ngọt cuối con đường".
23/11/2016 12:12 | Trường Anh

Chủ đầu tư dự án nước sạch Sông Đà chào sàn UPCoM 50 triệu cổ phiếu

(VNF) - 50 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (MCK: VCW) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch 500 tỷ đồng.
23/11/2016 11:26 | Yên Thủy

Masan Group muốn chia cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn

Tập đoàn Masan (Masan Group - mã MSN) vừa công bố thông tin cho biết HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu.