Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, trong quá trình quyết định phương án bán vốn tại Công ty Tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit), ban lãnh đạo ngân hàng đã lên một số kịch bản và phương án.
Một là VPBank sẽ chốt tỷ lệ sở hữu tại công ty tài chính này và phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) với FE Credit và sau đó niêm yết công ty. Hai là, ngân hàng chọn cổ đông chiến lược để bán 49% vốn nắm giữ.
“Nếu chúng tôi bán đứt 100% vốn, vấn đề giá bán sẽ là quan trọng nhất. Còn nếu bán mà vẫn giữ được quyền chi phối, hướng tới mục tiêu dài thì quan trọng nhất là chọn được đối tác", ông Dũng nói.
"Vì vậy, dù phương án IPO có thể giúp ngân hàng bán FE Credit với định giá cao hơn nhưng VPBank vẫn quyết chọn bán cho đối tác chiến lược”, chủ tịch HĐQT VPBank khẳng định.
Thông tin thêm về thương vụ này, chủ tịch ngân hàng cho biết trong quá trình làm việc, một số nhà tư vấn trong và ngoài nước đã đưa ra phương án IPO.
Ông Dũng khẳng định nếu chọn phương án này, định giá của FE Credit có thể lên tới gần 4 tỷ USD, tức cao hơn 40% so với định giá 2,8 tỷ USD đã bán cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBC CF) của Sumitomo Mitsui Nhật Bản.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc phương án thông qua quá trình tiếp xúc với các nhà đầu tư, ban lãnh đạo VPBank đã quyết định đi theo phương án hợp tác với SMBC thông qua SMBC CF.
“SMBC thì đây là một trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản 2.100 tỷ USD. Công ty đứng ra mua phần vốn góp tại FE Credit cũng là công ty lâu đời nhất và có thị phần lớn nhất về cho vay tiêu dùng tại Nhật Bản”, ông Dũng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, SMBC CF hiện cũng sở hữu công ty có thị phần phát hành thẻ tín dụng lớn nhất đất nước này, và đây là một trong những mảng đang được FE Credit đẩy mạnh.
Vì vậy, ông Dũng cho rằng với kinh nghiệm và tiềm lực của dòng vốn giá rẻ từ đối tác Nhật, FE Credit sẽ có điều kiện tốt hơn để gia tăng quy mô và cải thiện lợi nhuận. Hiện đối tác này cũng đã có những cam kết cụ thể sau khi tham gia vào FE Credit.
Chia sẻ liên quan thương vụ này, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, cho biết việc bán 49% vốn tại FE Credit sẽ không ảnh hưởng tới bảng cân đối tài sản của ngân hàng. Nguyên nhân vì sau khi bán, công ty tài chính tiêu dùng này vẫn là công ty con của VPBank và vẫn hạch toán bảng cân đối kế toán vào ngân hàng mẹ.
Bên cạnh đó, dù giảm tỷ lệ sở hữu tại đây nhưng VPBank vẫn có trách nhiệm xây dựng chiến lược, hỗ trợ cùng với đối tác SMBC CF đưa FE Credit tăng quy mô phát triển.
“Tôi phải nhấn mạnh rằng việc bán FE Credit ko phải là ngân hàng đã bán đi gà đẻ trứng vàng mà VPBank đang tìm cho mình một đối tác chiến lược, qua đó có thể mang lại giá trị lớn hơn thông qua nguồn vốn rẻ và các cơ hội hợp tác”, ông Vinh nhấn mạnh.
Theo vị tổng giám đốc ngân hàng, việc bán 49% vốn tại FE Credit sẽ không khiến miếng bánh của VPBank nhỏ đi vì bị giảm tỷ lệ lợi nhuận chia về, mà sẽ tạo cơ hội để miếng bánh thực tế có thể phát triển lớn hơn so với việc ngân hàng tự vận hành.
“Trong 1-2 năm đầu, lợi nhuận ngân hàng thu được từ FE Credit có thể giảm nhẹ hoặc không tăng. Nhưng về dài hạn, lợi nhuận của FE Credit vẫn phát triển và vẫn tiếp tục là một trong những mảng kinh doanh quan trọng của ngân hàng”, ông Vinh nói.
Chia sẻ về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ thương vụ, CEO VPBank cho biết việc bổ sung lượng tiền lớn vào vốn chủ sở hữu sẽ giúp ngân hàng cải thiện hệ số CAR hiện nay là 11,5% lên hơn 20%.
Tuy nhiên, theo ông Vinh, CAR cao có thể mang tính an toàn nhưng cao quá cũng không hiệu quả. Do vậy, ban điều hành đang lên kế hoạch để mở rộng các mảng kinh doanh sẵn có và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.
CEO VPBank cho biết trước đây, ngân hàng chưa có nhiều vốn nên chưa mở rộng một số mảng kinh doanh thì đến nay sẽ mở rộng. Bên cạnh đó là tìm kiếm một số cơ hội mới như ngân hàng đầu tư, chứng khoán.
“Với nguồn vốn lớn, chúng ta có cơ sở để tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó, các mảng kinh doanh hiện tại như ngân hàng bán lẻ, bán buôn, ngân hàng số… cũng sẽ là những mảng mang lại tăng trưởng chính cho VPBank thời gian tới”, ông Vinh khẳng định.
Về phần vốn thặng dự sau bán 49% vốn FE Credit, ông Ngô Chí Dũng cho biết đây là một trong những nguồn thu quan trọng để bổ sung vào vốn chủ sở hữu ngân hàng đến cuối năm.
Đến cuối 2020, vốn chủ sở hữu của VPBank là 52.700 tỷ và dự kiến tăng lên trên 90.000 tỷ vào cuối năm nay thông qua một số nguồn thu như gia hạn hợp đồng phân phối bảo hiểm, bán vốn FE Credit, lợi nhuận dự kiến năm 2021 và phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược…
Ông Dũng cho biết nếu đạt các kế hoạch đã đề ra năm nay và nâng vốn chủ sở hữu lên hơn 90.000 tỷ vào cuối năm, HĐQT sẽ đề xuất cổ đông kế hoạch nâng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên tối thiểu 75.000 tỷ đồng vào năm 2022 và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất thị trường.
Tags:
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Mặc dù nhiều mã bluechip tiếp tục lập đỉnh mới trong tháng 11 nhưng cổ phiếu penny lại bất ngờ vượt trội hơn về biên độ tăng giá.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Ba mã được mua ròng mạnh nhất tháng gồm FPT (1.786 tỷ đồng), HPG (1.728,9 tỷ đồng) và VNM (1.600,5 tỷ đồng).
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt mức vốn hoá trên 1 triệu tỷ USD. Con số này gấp đôi đơn vị xếp sau là Vietcombank.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
