Chứng khoán Pinetree phát hành 400 tỷ đồng TPDN không có tài sản đảm bảo

Ngày 30/5/2024, Chứng khoán Pinetree vừa công bố Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu thông qua 2 đợt phát hành. Cụ thể, tổng mệnh giá chào bán dự kiến là tối đa 400 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng tiền trước bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác và đầu tư cho hoạt tự doanh chứng khoán.

Công ty dự kiến phát hành đợt I với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng trong Quý III và Quý IV/2024 hoặc Quý I/2025, phát hành đợt 2 với 200 tỷ đồng trong năm 2025.

Cũng trong ngày 30/5/2024, Hội đồng quản trị Chứng khoán Pinetree cũng thông qua Thoả thuận bảo lãnh thanh toán giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co.Ltd với tổng giá trị bảo lãnh 20 triệu USD.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong Quý 2 tới đây. Cụ thể, Chứng khoán Pinetree sẽ phát hành thêm 3.880.000 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị 38,8 tỷ đồng, tương đương 4% số cổ phần đã phát hành.

Đến ngày 4/6/2024, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree mới công bố thông tin về việc ký thoả thuận bảo lãnh thanh toán cho khoản vay hạn mức 250 tỷ đồng của công ty này với Ngân hàng NongHyup – Chi nhánh Hà Nội và Công ty mẹ Hanwha Investment & Securities.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính Quý I/2024, doanh thu hoạt động đạt hơn 72,3 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, doanh thu tăng mạnh là do Chứng khoán Pinetree ghi nhận lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 99,5% đạt hơn 43,3 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong Quý I/2024 đạt gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính tại 31/3/2024 đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 48,7% so với đầu năm; thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 13,5 tỷ đồng, tăng 100% so với đầu năm 2024.

Cùng với đó, tại cuối Quý I/2024, tổng vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Pinetree đạt hơn 1.510 tỷ đồng, trong đó, vốn góp chủ sở hữu là 970 tỷ đồng, thặng dư cổ phần là 510 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là gần 28 tỷ đồng, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ hơn 1 tỷ đồng.

Về tài sản, chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản cho vay ngắn hạn đạt 2.031 tỷ đồng, chiếm 66% tổng tài sản. Kế tiếp là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 660 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản.

Tại ngày 31/3/2024, tổng giá chị cho vay ký quỹ giao dịch là 1.572,5 tỷ đồng; giá trị cho vay ứng trước tiền bán là 2.031 tỷ đồng. Được biết, tài sản tài chính niêm yết /đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư đạt 6.188 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm 2023.

Chứng khoán Pinetree thành lập từ năm 2003, tiền thân là công ty Chứng khoán Mê Kông, đến năm 2017 đổi tên thành HFT. Đến nay, công ty có vốn điều lệ là 970 tỷ đồng, cổ đông lớn là Công ty Chứng khoán Hàn Quốc Hanwha Investment & Securitie. Hiện nay công ty có 113 nhân sự, đại diện pháp luật là ông Noh Eun Woo.