Dragon Capital, VinaCapital, JPMorgan ‘mạnh tay’ gom cổ phiếu HDBank

Ngày 21/12, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho các đại diện của 76 nhà đầu tư nước ngoài trong đợt bán 21,5% vốn điều lệ.

Tổng cộng, các nhà đầu tư ngoại đã chi hơn 300 triệu USD để nắm giữ 21,5% vốn điều lệ HDBank, tương đương hơn 6.800 tỷ đồng. Mỗi nhà đầu tư được sở hữu không quá 3% vốn HDBank. Được biết, mức giá cho mỗi cổ phiếu HDBank là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Một số nhà đầu tư lớn "mạnh tay" chi tiền gom cổ phiếu HDBank có thể kể đến như Credit Saison, Deutsche Bank AG, JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank, RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund, Macquarie Bank, Charlemagne, Dragon Capital, VinaCapital…

HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2011 - 2016 ở mức rất cao, gần 40%/năm, tập trung vào cho vay bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và tiêu dùng. HDBank cũng là ngân hàng hiếm hoi ở Việt Nam thành công trong việc sáp nhập các ngân hàng khác (DaiABank).

Theo lộ trình, HDBank sẽ niêm yết trên sàn HoSE vào đầu tháng 1/2018. Ngân hàng này đã nộp hồ sơ niêm yết vào ngày 4/12/2017 cho tổng cộng 882,88 triệu cổ phiếu và đang chờ phê duyệt niêm yết của HoSE.

Cổ phiếu HDBank đã ngừng giao dịch trên thị trường OTC từ ngày 14/12 để chuẩn bị niêm yết. Hiện chưa có thông tin về giá tham chiếu chào sàn cũng như ngày chào sàn. Tuy nhiên, theo Công ty Chứng khoán HSC, dựa vào giá giao dịch OTC khoảng 31.500 đồng/cổ phiếu và 882,88 triệu cổ phiếu được niêm yết thì vốn hóa thị trường của HDBank sẽ vào khoảng ít nhất là 27.810 tỷ đồng (1,225 tỷ USD). Dựa trên tính toán giả định này thì HDBank sẽ là ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 7 trên thị trường.

Tính đến thời điểm 30/09/2017, tổng tài sản của HDBank tăng 16,2%, đạt 174.594 tỷ đồng; trong đó cho vay khách hàng tăng 17,4%, đạt 96.612 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 14%, đạt 118.116 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 1.540 tỷ đồng.