Hoàn tất giao dịch với Bain Capital: Masan thu gọn 250 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN). Hồ sơ này liên quan đến khoản đầu tư 250 triệu USD vào Masan của Bain Capital, một công ty đầu tư tư nhân với tài sản được quản lý khoảng 180 tỷ USD.

Đây là bước cuối cùng theo quy định để hai bên hoàn tất giao dịch. Bain và Masan cũng đã xác nhận bằng văn bản rằng ngày 22/4/2024 sẽ là ngày hoàn tất giao dịch. Các điều khoản giao dịch vẫn giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu vào tháng 10/2023.

Theo Masan, khoản đầu tư 250 triệu USD từ Bain Capital sẽ tăng cường nguồn lực cho doanh nghiệp này, giúp gia tăng thanh khoản để đáp ứng mọi nghĩa vụ tài chính, đồng thời mang lại sự linh hoạt trong việc triển khai các sáng kiến ​​chiến lược.

“Dòng vốn từ Bain Capital phù hợp với chiến lược củng cố vị thế tài chính của Masan, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các cơ hội tăng trưởng để phục vụ nhu cầu của 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, bao gồm nhu yếu phẩm, dịch vụ tài chính và các nhu cầu cơ bản hàng ngày khác”, phía Masan cho biết.

Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi được phát hành với giá 85.000 đồng/cổ phiếu và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phiếu này là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phiếu ưu đãi này lên đến 10%/năm. Masan ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.

Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Masan.

Theo doanh nghiệp, đây là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. Cấu trúc của khoản đầu tư được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cùng hoạt động tăng cường trên thị trường vốn trong thời gian tới, Masan cho biết sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn vốn thay thế.

Năm 2024, Masan lên kế hoạch với doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu đạt từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số Pre–MI dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2023.

The Crown X dự kiến đem về 63.000 – 68.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2024, tương ứng mức tăng từ 9% đến 18% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu thuần của Masan Consumer dự kiến đạt từ 32.500 - 36.000 tỷ đồng trong năm 2024, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc gia đình, cá nhân.

WinCommerce dự kiến đạt 32.500 – 34.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2024, tăng lần lượt so với cùng kỳ từ 8% đến 13%.

Phuc Long Heritage dự kiến đạt 1.790 – 2.170 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 17% đến 41% so với cùng kỳ. Chuỗi đồ uống này dự kiến mở từ 30 đến 60 cửa hàng mới ngoài WinCommerce (bao gồm cửa hàng tiêu chuẩn, cửa hàng Flagship và ki-ốt) tập trung vào Hà Nội và TP. HCM.

MEATLife dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 7.100 và 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2% đến 12% so với cùng kỳ nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt chế biến và giảm quy mô trang trại chăn nuôi gà.

Masan High-Tech Materials dự kiến đạt doanh thu thuần từ 15.000 - 15.800 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 6% đến 12% so với cùng kỳ. Công ty sẽ triển khai hoạt động nổ mìn trong quý I/2024 và chuyển sang khai thác mỏ phía đông.