Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông (Công ty Cung Điện Mùa Đông), Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách san Soleil (Công ty Soleil) thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng.
Tìm hiểu sơ bộ cho thấy, từ tháng 7/2021 đến hết năm 2021, 3 pháp nhân trên đã phát hành tổng cộng 8.130 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia làm 7 đợt (trong đó có 1 đợt phát hành với 2 mã trái phiếu khác nhau với số tiền huy động khác nhau, hình thức và tài sản bảo đảm khác nhau).
Trong 7 đợt phát hành trên, có 2 đợt do Công ty Ngôi Sao Việt phát hành, 2 đợt do Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành và 3 đợt do Công ty Soleil phát hành. Các đợt phát hành này có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng, với lãi suất dao động trong khoảng 11-13%/năm.
Đáng chú ý, pháp nhân là tổ chức tín dụng tham gia vào ít nhất 3 trong số 7 đợt phát hành kể trên với vai trò là bên mua. Đó là đợt phát hành ngày 20/8/2021 của Công ty Soleil với tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng. Kế đó là đợt phát hành ngày 20/9/2021 của Công ty Ngôi Sao Việt với tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng. Tiếp đó là đợt phát hành ngày 1/11/2021 với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Đi sâu hơn, trong 7 đợt phát hành trong năm 2021, có ít nhất 4 đợt phát hành là để đầu tư vào dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng giá trị phát hành 2.200 tỷ đồng và đối tác thân thiết là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc.
1 đợt phát hành trị giá 1.900 tỷ đồng là để góp vốn Hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh "Dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt" (tương ứng tỷ lệ 47% tổng mức đầu tư) để thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình 2 tòa Chức năng Văn phòng và Chức năng hỗn hợp (tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng, căn hộ ở) tại Lô I-A và Lô II-III thuộc dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư.
1 đợt phát hành trị giá 800 tỷ đồng là để mua 3.060.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (tương ứng tỷ lệ 51% vốn điều lệ) nhằm mục đích thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình công cộng, Dịch vụ Thương mại và Nhà ở tại Lô đất ký hiệu C4.HH-1; C4.CCKO (CCKO-Lô A) thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến làm chủ đầu tư.
Tài sản bảo đảm cho các đợt phát hành trên khá đa dạng, từ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đặt cọc kinh doanh, tài sản hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đến cổ phần của cá nhân, tổ chức.
SHB và VietinBank là 2 ngân hàng liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu bị hủy bỏ trên với vai trò là tổ chức quản lý tài khoản và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm.
