IPO tại Mỹ, 'gã khổng lồ' truyện tranh Hàn Quốc đặt mục tiêu định giá 2,67 tỷ USD

Với mục tiêu huy động khoảng 315 triệu USD thông qua đợt IPO, Webtoon Entertainment, phần lớn thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Naver, đã định giá đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) ở mức cao nhất trong phạm vi chỉ định.

Cụ thể, trong phạm vi giá từ 18-21 USD, công ty này đã định giá 15 triệu cổ phiếu của mình ở mức cao nhất là 21 USD/cổ phiếu.

Đợt IPO hiện định giá công ty ở mức 2,67 tỷ USD. Dự kiến, cổ phiếu của Webtoon sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch Nasdaq Global Select Market vào ngày 27/6 (giờ Mỹ) với mã chứng khoán “WBTN”.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Securities và Evercore Group là những đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO này.

Một số quỹ và tài khoản được quản lý bởi công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua số cổ phiếu trị giá lên tới 50 triệu USD được bán trong đợt IPO của Webtoon.

Riêng công ty con của Naver tại Mỹ là Naver U.Hub đã đồng ý mua 50 triệu USD cổ phiếu của Webtoon trong một đợt chào bán riêng lẻ đồng thời.

Webtoon được thành lập vào năm 2005 như một dự án phụ của CEO Junkoo Kim khi ông đang làm kỹ sư tìm kiếm tại Naver.

Công ty có nguồn gốc từ Hàn Quốc này là một nền tảng đọc truyện trực tuyến, cung cấp hàng nghìn tựa truyện thuộc nhiều thể loại bao gồm giả tưởng, hành động, lãng mạn và kinh dị.

Webtoon có khoảng 170 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.

Các sản phẩm của công ty bao gồm ứng dụng truyện tranh và manga Nhật Bản Line Manga, nền tảng tiểu thuyết trực tuyến Wattpad và truyện tranh trực tuyến Hàn Quốc Naver Webtoon.

Ngành công nghiệp truyện tranh trực tuyến, tập trung vào truyện tranh trực tuyến được tối ưu hóa để đọc trên thiết bị di động, lần đầu tiên xuất hiện ở Hàn Quốc cách đây hai thập kỷ.

Sau đó, ngành này đã bùng nổ và phát triển mạnh trên phạm vi toàn cầu, biến truyện tranh trực tuyến thành một biểu tượng mới của văn hóa Hàn Quốc, bên cạnh lĩnh vực âm nhạc K-pop và phim truyền hình K-drama.

Webtoon có chi phí sản xuất rẻ - chỉ cần một họa sĩ cũng có thể tạo ra một webtoon bằng máy tính bảng, do đó việc sản xuất webtoon được coi là "siêu lợi nhuận" nếu một bộ truyện trở nên nổi tiếng.

Theo Spherical Insights & Consulting, ngành công nghiệp webtoon toàn cầu đã thu về 4,7 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng lên 60,1 tỷ USD vào năm 2030.