Khải Hoàn Land (KHG) 'gọi' 300 tỷ đồng trái phiếu để phân phối dự án của bầu Hiển

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa huy động thành công 300 tỷ đồng từ trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn là 5/4/2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Lãi suất phát hành thực tế lên tới 12% năm, áp dụng cho cả kỳ hạn trái phiếu, được trả sau, định kỳ mỗi 3 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được KHG tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Được biết, dự án T&T City Millennia được thực hiện tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An (thuộc Tập đoàn T&T của bầu Hiển) đầu tư xây dựng, T&T Land là đơn vị phát triển. Dự án này có quy mô lên tới 267ha.  

Phối cảnh dự án T&T City Millennia

Liên quan đến dự án này, hồi đầu tháng 12 năm nay, KHG đã “rót” 940 tỷ đồng để mua lại một phần các sản phẩm đã đủ điều kiện mua bán thuộc dự án để bán.

Xem thêm KHG tăng vốn lên 3.188 tỷ đồng, sắp đổ thêm gần 2.000 tỷ đồng vào 3 dự án của bầu Hiển

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là 42 triệu cổ phiếu của KHG của bên thứ ba, bao gồm: 25,6 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn (chủ tịch HĐQT KHG) và 16,4 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Bên cạnh đó, KHG sẽ giao cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) quản lý tiền bán 100 căn hộ La – Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu của KHG đối với chủ sở hữu trái phiếu.

Được biết, có 68 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua lại lô trái phiếu này của KHG. Thương vụ do OCB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thu xếp.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021 KHG đã có đà tăng trưởng ấn tượng ngay trong giai đoạn đỉnh điểm dịch Covid – 19 tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo đó, doanh thu của KHG tăng mạnh 287% so với cùng kỳ, đạt 208,3 tỷ đồng, tất cả đều đến từ doanh thu môi giới bất động sản. Lợi nhuận sau thuế của KHG tăng 173% so với cùng kỳ, đạt 44,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, KHG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, lần lượt tăng 448% và 327%, đạt 511,7 tỷ đồng và 100,4 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của KHG đạt 2.869 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, trong đó chiếm 63% là tài sản dài hạn (1.812,5 tỷ đồng).

Trong cơ cấu tài sản của KHG, điều đáng chú ý là tổng giá trị các khoản phải thu chiếm tới 88% tổng tài sản (2.536 tỷ đồng), tăng 27% so với đầu năm, cho thấy chất lượng tài sản của KHG không thực sự tốt.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2021, nợ phải trả của KHG đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm 73%). Tổng giá trị nợ vay tăng 14% so với đầu năm, đạt 412,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,38 cho thấy KHG có nội lực, không phụ thuộc nhiều vào vốn vay bên ngoài.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của KHG âm 395 tỷ đồng (cùng kỳ âm 612 tỷ đồng).