Khu công nghiệp Tín Nghĩa muốn huy động 975 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu

Theo đó, TIP trình cổ đông phương án chào bán hơn 39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:3. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 3 cổ phiếu mới.

Vốn điều lệ của TIP dự kiến tăng từ hơn 260 tỷ đồng lên hơn 650 tỷ đồng sau phát hành.

Số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá bán được phía TIP đưa ra là 25.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là hơn 975 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo của công ty này, giá trị sổ sách của cổ phiếu TIP tại thời điểm cuối năm 2020 là 23.516 đồng/cổ phiếu. Theo thống kê, thị giá của TIP dao động ở mức 41.600 đồng/cổ phiếu (tính trung bình giá đóng cửa từ ngày 26/4/2021 – 9/6/2021).

Tuy nhiên, TIP cho biết đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công nhằm đảm bảo nguồn vốn, nên mức giá được HĐQT đề xuất là 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá khoảng hơn 36%.  

Về kế hoạch sử dụng vốn, TIP dự kiến dùng hơn 860 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu dự án khu công nghiệp Long Đức 3, sử dụng 15 tỷ đồng để thanh toán phí bảo lãnh phát hành cho công ty chứng khoán thực hiện bảo lãnh và bổ sung 100 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Được biết, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của TIP đã thông qua chủ trương chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều với số lượng gần 74 triệu đơn vị, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên 100 triệu đơn vị.

Trước đó, ĐHCĐ bất thường năm 2020 của TIP cũng đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu 14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Phương án này được dự kiến thực hiện trong năm 2020, tuy nhiên sau đó phía TIP không có động thái triển khai.

Chốt quý I, TIP ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 96,8 tỷ đồng và gần 40 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 3 lần và gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2020.

Cổ phiếu TIP đóng cửa phiên 14/7 ở mức giá 39.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.