Sao Mai (ASM) dự kiến chào bán 168,3 triệu cổ phiếu, huy động 2.019 tỷ từ cổ đông hiện hữu

Theo đó, công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính công ty sẽ chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để huy động 2.019 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến là trong năm 2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 1.615,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. 253,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang; 80,5 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần du lịch An Giang và 69,4 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

Nếu huy động không đủ, công ty sẽ sẽ đi vay ngân hàng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn lại.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.365,4 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, ASM mới đây công bố BCTC quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 3.209,5 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Trong quý I, doanh thu tài chính đạt 101,7 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng cao gấp 2,3 lần lên hơn 48 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá tăng cao gấp gần 4 lần lên 16,6 tỷ đồng.

Kết quả, quý I, ASM đạt hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 209 tỷ đồng.

Được biết năm 2022, ASM đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng, LNST vào mục tiêu đạt 1.630 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Tương ứng, tỷ lệ cổ tức vào mức 20-30%. Như vậy kết thúc 3 tháng đầu năm ASM đã hoàn thành được 22% mục tiêu về doanh thu và 20% mục tiêu về lợi nhuận.