TCBS sắp nhận hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu Vinhomes từ Techcombank

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB), Hội đồng quản trị ngân hàng này đã phê duyệt các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo đề xuất của Tổng Giám đốc và Khối Ngân hàng bán buôn Techcombank.

Theo đó, ngân hàng sẽ bán tối đa hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 2.053 tỷ đồng.

Được biết, đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, từ 13/9/2018 đến 13/9/2020. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 10%, lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau 2 kỳ tính lãi đầu tiên bằng tổng của 4 %/năm và lãi suất tham chiếu.

Theo phương án bán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) sẽ mua 20,5 triệu trái phiếu trên từ Techcombank với giá bán không thấp hơn tổng mệnh giá cộng với lãi trái phiếu cộng dồn tính đến ngày bán. Thời gian bán dự kiến là từ ngày 28/1/2019 đến hết ngày 30/6/2019.

TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu 94,49999%.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018 của Vinhomes, tính đến hết ngày 30/9/2018, Vinhomes có 3 khoản trái phiếu doanh nghiệp được tư vấn phát hành bởi TCBS có mệnh giá lần lượt là 5.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng.

Các trái phiếu này lần lượt đáo hạn vào tháng 10/2020, tháng 7/2021 và tháng 9/2020; chịu lãi suất năm được tính bằng lãi suất trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND do BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank công bố vào kỳ tính lãi đó, cộng với 3,25%/năm.

Cùng với đó, Vinhomes cũng đang vay dài hạn Techcombank số tiền 1.421 tỷ đồng.