Vinaconex muốn huy động tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên là 10,5%/năm, sau đó sẽ điều chỉnh định kỳ theo mỗi kỳ.

Thời gian phát hành dự kiến là ngày 25/6/2021. Vinaconex cho biết, mục đích phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các dự án đầu tư.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành lần này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động xây lắp của công ty mẹ và tăng quy mô vốn hoạt động của công ty con là Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và/hoặc Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 951,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ giá vốn có tốc độ giảm nhanh (11%), biên lợi nhuận gộp của Vinaconex được cải thiện từ 10,7% lên 16,2%, giúp lợi nhuận gộp thu về 154 tỷ đồng, tăng 44% so với quý I/2020.

Các loại chi phí giảm mạnh trong kỳ, Vinaconex báo lãi sau thuế 345,3 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với thực đạt 63,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và hoàn thành 34,5% kế hoạch cả năm.

Năm 2021, doanh nghiệp có kế hoạch chào bán hơn 58 triệu cổ phiếu, tương đương 14,4% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm 2020. Dự kiến giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, Vinaconex ước tính có thể thu về ít nhất 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 24/6, cổ phiếu VCG tăng 300 đồng lên 49.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 295.000 đơn vị.