Masan sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết ở Singapore

Masan sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết ở Singapore

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan – Masan Group (MSN) đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Trái phiếu phát hành có mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo, được ưu tiên thanh toán. 

Masan dự kiến sẽ bán loại trái phiếu này cho các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng. Các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư dự kiến là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore.

Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

Masan Group hiện là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của doanh nghiệp này đạt lần lượt là 73.179 tỷ và 23.351 tỷ đồng. 

Tháng trước, Masan cũng đã công bố thông tin về việc HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu.

Cụ thể, MSN xin cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1, tức 50%. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%. 

Tại thời điểm đó, kế hoạch phát hành và niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD cũng đã được nhắc đến.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

20/01/2017 23:38 | Kình Dương

Coteccons: Lãi trước thuế kỷ lục 1.762 tỷ, tổng tài sản đạt nửa tỷ USD

(VNF) – Coteccons báo lãi trước thuế kỷ lục 1.762 tỷ đồng trong năm 2016, gần gấp đôi năm 2015. Tổng tài sản của doanh nghiệp này cũng đã đạt nửa tỷ USD. Thêm vào đó, Coteccons tiếp tục duy+
20/01/2017 16:33 | Kình Dương

PV Power NT2 báo lãi trên 1.000 tỷ, phải thu khách hàng tăng vọt

(VNF) – PV Power NT2, một trụ cột của PV Power, báo lãi sau thuế 1.085 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 4,9% so với năm 2015 nhưng vượt 49% kế hoạch năm. Các khoản phải thu của PV Power+
20/01/2017 14:48 | Kình Dương

Dai-ichi Life Việt Nam: Doanh thu phí năm 2016 trên 5.300 tỷ, tăng trưởng 51%

(VNF) – Dai-ichi Life Việt Nam báo doanh thu phí đạt trên 5.300 tỷ đồng trong năm 2016, tăng trưởng 51% so với năm 2015. Thêm vào đó, công ty bảo hiểm này cũng tiết lộ đã nhận được giấy+
20/01/2017 12:04 | Hồ Mai

Chuyên gia: VN Index sẽ chạm đỉnh 10 năm, đạt 745 điểm vào cuối 2017

(VNF) - Chứng khoán Việt Nam sẽ lên mức cao nhất 10 năm trong năm nay nhờ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được củng cố, bán cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước và thu hút các nhà+
19/01/2017 20:59 | Linh Chi

Công ty Dệt kim Haprosimex chuẩn bị IPO hơn 3,8 triệu cổ phần

Ngày 24/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Haprosimex sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 3,8 triệu cổ phần, tương đương 31,96% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức+
13/12/2016 15:04 | Anh Hùng (tổng hợp)

Đại gia Đặng Thành Tâm gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư lớn

(VNF) - Chiều 13/12, KBC tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, cùng Ban Tổng giám đốc với các cổ đông lớn của KBC, các nhà đầu tư, các công ty+
13/12/2016 13:57 | Yên Thủy

VinaCapital nói gì về thương vụ bán cổ phần Vinamilk?

(VNF) - Dù thương vụ bán cổ phần của Vinamilk không được như kỳ vọng, song nhà tư vấn thương vụ này là VinaCapital lại có cái nhìn khá lạc quan.
13/12/2016 07:12 | Hồ Mai

Bán vốn Sabeco từ tháng 4/2017, giá trị ít nhất 1,8 tỷ USD

(VNF) - Quy mô của đợt bán vốn Sabeco vẫn chưa được quyết định, nhưng theo các nguồn thạo tin của WSJ thì chính phủ sẽ thoái vốn ít nhất 40%.
13/12/2016 07:06 | Kình Dương

Tập đoàn F&N chính thức sở hữu thêm 5,4% cổ phần của Vinamilk

(VNF) – Tập đoàn F&N vừa chính thức sở hữu thêm 5,4% cổ phần của Vinamilk sau khi chấp nhận bỏ ra 11.286 tỷ đồng để mua 78,4 triệu cổ phiếu VNM. Như vậy, 40% lượng cổ phần mà SCIC+
12/12/2016 19:19 | Hồ Mai

Vốn hóa Vinacomin Power sẽ đạt 9.520 tỷ đồng ngày chào sàn

(VNF) - Với giá tham chiếu, 14.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa ngày lên sàn của Tổng Công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power) lên đến 9.520 tỷ đồng.