Masan sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết ở Singapore

Masan sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết ở Singapore

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan – Masan Group (MSN) đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD.

Trái phiếu phát hành có mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo, được ưu tiên thanh toán. 

Masan dự kiến sẽ bán loại trái phiếu này cho các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư là ngân hàng chưa đại chúng. Các tổ chức đồng quản lý chính và Tổ chức đồng quản lý sổ đăng ký đầu tư dự kiến là Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore.

Sau khi phát hành, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

Masan Group hiện là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của doanh nghiệp này đạt lần lượt là 73.179 tỷ và 23.351 tỷ đồng. 

Tháng trước, Masan cũng đã công bố thông tin về việc HĐQT công ty đã thông qua và đang đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề về cổ tức và trái phiếu.

Cụ thể, MSN xin cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1, tức 50%. Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền với tỷ lệ 30%. 

Tại thời điểm đó, kế hoạch phát hành và niêm yết trái phiếu không chuyển đổi tại nước ngoài với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD cũng đã được nhắc đến.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

20/02/2017 13:26 | Thu Hằng
9.700 tỷ đồng

Viglacera đặt mục tiêu doanh thu gần 9.700 tỷ đồng

Năm 2017, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.684 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 21,1% so với kế hoạch năm 2016.
20/02/2017 09:27 | Yến Thanh

Vinalines giảm vốn tại Cảng Hải Phòng, Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép được giảm tỷ lệ nắm giữ tại Cảng Hải Phòng từ 92,56% xuống 65% vốn điều lệ.
19/02/2017 20:13 | Hồ Mai

Kỳ quay 19/2, có người trúng số Vietlott hơn 41 tỷ đồng

(VNF) - Kỳ quay thưởng số 92 ngày 19/2 của Vietlott đã xuất hiện chủ nhân trúng giải thưởng đặc biệt hơn 41 tỷ đồng.
19/02/2017 09:28 | Kình Dương

Sắp lên sàn, Petrolimex báo lãi kỷ lục 6.300 tỷ trong năm 2016

(VNF) – Petrolimex báo lãi trước thuế kỷ lục 6.300 tỷ đồng trong năm 2016, tăng tới 48,7% so với năm 2015. Việc tỷ lệ giá vốn trên doanh thu của Petrolimex giảm đáng kể trong năm 2016 cho thấy+
18/02/2017 09:49 | Hồ Mai

Chi phí sinh hoạt rẻ thứ 4 thế giới, Việt Nam vẫn đắt hơn Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan

(VNF) - Cuộc khảo sát mới nhất của Tổ chức InterNations, Việt Nam là một trong 5 điểm đến có mức chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Cuộc khảo sát được tiến hành+
13/12/2016 15:04 | Anh Hùng (tổng hợp)

Đại gia Đặng Thành Tâm gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư lớn

(VNF) - Chiều 13/12, KBC tổ chức cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, cùng Ban Tổng giám đốc với các cổ đông lớn của KBC, các nhà đầu tư, các công ty+
13/12/2016 13:57 | Yên Thủy

VinaCapital nói gì về thương vụ bán cổ phần Vinamilk?

(VNF) - Dù thương vụ bán cổ phần của Vinamilk không được như kỳ vọng, song nhà tư vấn thương vụ này là VinaCapital lại có cái nhìn khá lạc quan.
13/12/2016 07:12 | Hồ Mai

Bán vốn Sabeco từ tháng 4/2017, giá trị ít nhất 1,8 tỷ USD

(VNF) - Quy mô của đợt bán vốn Sabeco vẫn chưa được quyết định, nhưng theo các nguồn thạo tin của WSJ thì chính phủ sẽ thoái vốn ít nhất 40%.
13/12/2016 07:06 | Kình Dương

Tập đoàn F&N chính thức sở hữu thêm 5,4% cổ phần của Vinamilk

(VNF) – Tập đoàn F&N vừa chính thức sở hữu thêm 5,4% cổ phần của Vinamilk sau khi chấp nhận bỏ ra 11.286 tỷ đồng để mua 78,4 triệu cổ phiếu VNM. Như vậy, 40% lượng cổ phần mà SCIC+
12/12/2016 19:19 | Hồ Mai

Vốn hóa Vinacomin Power sẽ đạt 9.520 tỷ đồng ngày chào sàn

(VNF) - Với giá tham chiếu, 14.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa ngày lên sàn của Tổng Công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power) lên đến 9.520 tỷ đồng.