Bamboo Airways muốn phát hành 772 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa phát đi thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10/4 tới đây, nhằm thông qua phương án phát hành cổ phần để tái cơ cấu nợ và tăng vốn điều lệ.

Theo chương trình dự kiến, Bamboo Airways sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần để tái cấu trúc khoản vay và phát hành cổ phần cho nhà đầu tư mới.

Cụ thể, Bamboo Airways sẽ phát hành 772 triệu cổ phần tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 7.720 tỷ đồng để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa hãng bay với chủ nợ.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023 của công ty với chủ nợ.

Đối tượng hoán đổi sẽ do HĐQT Bamboo Airways quyết định danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm).

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng dự tính phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định các tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Giá phát hành dự kiến cho nhà đầu tư mới cũng là 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần sau phát hành là 34,1%. Nếu các kế hoạch phát hành trên thành công, Bamboo Airways sẽ thu về 1.850 tỷ đồng, đồng thời được xóa khoản nợ trị giá 7.720 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng thêm 9.570 tỷ đồng lên 28.070 tỷ đồng.

Mới đây, đại diện Bamboo Airways cho biết đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ (là ông Trịnh Văn Quyết và các cổ đông liên quan).

"Bamboo Airways đã hỗ trợ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông cũ cho nhà đầu tư mới", đại diện hãng bay này nói và khẳng định việc chuyển nhượng được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo đại diện Bamboo Airways, trong quá trình hỗ trợ việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần, nhà đầu tư mới ngoài việc thanh toán giá mua cổ phần, cũng đã đồng ý kế thừa và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thanh toánh nợ gốc và lãi đối với các khoản vay trước đây do các cổ đông cũ đã dùng chính cổ phần Bamboo Airways để cầm cố, thế chấp cho các ngân hàng.

Đáng chú ý, Bamboo Airways cũng cho biết chà đầu tư mới cũng hỗ trợ cho ông Trịnh Văn Quyết một khoản tiền riêng được nộp vào tài khoản phong tỏa của Cơ quan Cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả (nếu có) theo vụ án.

Liên quan đến Bamboo Airways, HĐQT Công ty Cổ phần FLC cũng vừa chấp thuận chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần tại hãng bay này mà FLC đang sở hữu cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu theo chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

HĐQT FLC giao ban giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần dựa trên các nguyên tắc như đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của tập đoàn trong quá trình ký kết và thực hiện giao dịch, thực hiện thẩm định giá chuyển nhượng từ tổ chức định giá độc lập và đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn giá tổ chức định giá đưa ra. Cùng với đó, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các hợp đồng giao dịch và văn bản thảo thuận liên quan.

Xem thêm >>> Bamboo Airways tính huy động thêm 10.000 tỷ, nâng vốn lên gần 28.500 tỷ