Bamboo Capital dự kiến chào bán hơn 148,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này do cổ đông thực hiện mua theo quyền mua sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không ký hoặc không nộp tiền mua (nếu có) được phân phối lại cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiếu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Giá chào bán được phía Bamboo Capital công bố là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của BCG trên thị trường chứng khoán khoảng 36%.
Tổng số tiền dự kiến huy động được là hơn 1.785 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Capital dự kiến rót 800 tỷ đồng vào mảng năng lượng tái tạo. Cụ thể, công ty này sẽ góp vốn vào công ty thành viên để thực hiện dự án nhà máy điện gió Đông Thành 1 (350 tỷ đồng) và dự án nhà máy điện gió Đông Thành 2 (450 tỷ đồng).
Hơn 985 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động, trong đó hơn 411 tỷ đồng dùng để trả nợ vay, hơn 534 tỷ đồng dùng để trả nợ tiền mua cổ phần và hơn 39 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuát kinh doanh của công ty.
Trước đó, Bamboo Capital đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Financial với mức vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Bamboo Capital là 80%, tương đương giá trị vốn góp là 320 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận 1.450 tỷ doanh thu, tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế, cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020.
Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 27% chỉ tiêu doanh thu (5.375 tỷ đồng) và gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận (806 tỷ đồng) cả năm.
Cổ phiếu BCG đóng cửa phiên 1/9 ở mức giá trần 18.850 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.600 tỷ đồng.
