Chứng khoán Nhất Việt (VFS) muốn tăng vốn lên trên 800 tỷ đồng

Nguồn tin từ Công ty Chứng khoán Nhất Việt cho biết, việc tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ giúp công ty chủ động được nguồn lực tài chính, tối thiểu hóa rủi ro và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của thị trường chứng khoán.

Phần vốn tăng thêm (392,5 tỷ đồng) sẽ được bổ sung cho 2 hoạt động chính là đầu tư tự doanh chứng khoán và cho vay ký quỹ (margin).

Chứng khoán Nhất Việt dự kiến sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán được phát hành theo cả 2 phương thức là chào bán cổ phiếu ra công chúng và và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chứng khoán Nhất Việt sẽ chào bán 10,25 triệu cổ phiếu ra công chúng theo phương thức phát hành cho đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tổng giá trị theo mệnh giá là 102,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty này sẽ chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 29 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 290 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Nếu hoàn tất việc tăng vốn vào năm 2021, Chứng khoán Nhất Việt dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 36 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 600 đồng/cổ phiếu, giảm so với trường hợp không pha loãng.

“Tuy nhiên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ, sôi động của thị trường chứng khoán, ban lãnh đạo công ty tin rằng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 2021 giảm chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ tăng mạnh trở lại vào các năm tiếp theo khi lượng vốn tăng thêm đã được hấp thụ hoàn toàn”, đại diện Chứng khoán Nhất Việt cho biết.

Cổ phiếu VFS của Chứng khoán Nhất Việt mở cử phiên 14/5 ở mức giá 8.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 330 tỷ đồng.