'Gã khổng lồ' khai khoáng lớn nhất Indonesia IPO, thu về 670 triệu USD

Theo Bloomberg, PT Trimegah Bangun Persada, còn được gọi là Harita Nickel, đã chào bán gần 8 tỷ cổ phiếu với giá 1.250 rupiah/cổ phiếu. Số cổ phiếu này ban đầu được rao bán với giá khởi điểm là 1.220 rupiah. Thông qua đợt IPO, Harita Nickel đã thu được gần 10.000 tỷ rupiah (Rp).

Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX) vào lúc 9h sáng 12/4 (giờ Indonesia), với mã chứng khoán NCKL.

Trong khuôn khổ IPO, Trimegah Bangun Persada đã chỉ định PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas là các tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trong khi đó, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia và PT UOB Kay Hian Sekuritas được chỉ định làm nhà bảo lãnh phát hành.

Số tiền thu được từ đợt phát hành lần đầu ra công chúng sau khi trừ tất cả chi phí phát hành cổ phiếu, khoảng 42,8% sẽ được dùng để trả nợ cho công ty, với các chủ nợ hàng đầu như Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP), PT Harita Jayaraya hay PT Dwimuria Investama Andalan.

Theo Bloomberg, màn IPO của Harita Nickel là màn ra mắt lớn nhất tại Indonesia trong năm nay. Harita Nickel là công ty đầu tiên ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á xử lý quặng niken cấp thấp thành kim loại dùng cho pin, sử dụng phương pháp được gọi là lọc axit áp suất cao, hay HPAL, do đó việc niêm yết của công ty cũng giúp thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm lợi nhuận từ chuỗi cung ứng cho xe điện.

Sự khởi đầu thuận lợi của Harita Nickel có thể giúp thúc đẩy tâm lý đối với lĩnh vực xe điện, vốn đã được chú trọng khi Tổng thống Joko Widodo công bố kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng xe điện trong nước. Quốc gia này cũng đang tìm cách thu hút các khoản đầu tư vào lĩnh vực này để giúp họ tận dụng trữ lượng niken lớn nhất thế giới.

Trước đợt IPO của Harita Nickel, 11 công ty đã ra mắt tại Jakarta và huy động được ít nhất 500 triệu USD, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Harita Nickel cũng là công ty niêm yết thứ 31 trên sàn IDX trong năm nay. 

Xem thêm >> Thị trường IPO toàn cầu 'sa lầy' do khủng hoảng ngân hàng và rủi ro suy thoái