'Game' tăng vốn cuối năm: HAG của Bầu Đức tăng vọt, 'trùm' NƠXH không chịu kém

Thị trường chứng khoán đã đi hết nửa tháng cuối năm với diễn biến khá ảm đạm. Chỉ số VN-Index tăng nhẹ, từ mức 1.094,13 điểm mở phiên đầu tháng 12/2023 lên 1.102,3 điểm kết phiên giữa tháng (15/12/2023).

Trong bối cảnh như vậy, vẫn có những cổ phiếu tăng mạnh hai chữ số. Trong đó, đáng chú ý nhất là trường hợp HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và HQC của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (được mệnh danh là trùm nhà ở xã hội). Xét trong nhóm những cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE trong nửa đầu tháng 12, loại trừ 3 cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và thanh khoản kém là FDC, DXV và NO1 thì HAG và HQC là 2 trong 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất.

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 12, HAG đã tăng 17% trong khi HQC tăng 18,7%. Hai cổ phiếu này có điểm chung, đó là đều liên quan đến "game" tăng vốn.

Về HAG, chia sẻ tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư chiều 15/12, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL tự tin cho biết kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động 1.300 tỷ đồng sẽ thành công. Lý do là giá thị trường của cổ phiếu HAG đang giao dịch ở mức khoảng 13.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá phát hành cho nhà đầu tư chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến có 3 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này, bao gồm: Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 4,92% vốn điều lệ của HAGL), Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 4,73% vốn) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 2,65% vốn). Nếu phát hành thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 nhà đầu tư này là 12,3%.

Đối với HQC, trong phiên giao dịch gần nhất (15/12), cổ phiếu này đã tăng kịch trần. Trước đó, Địa ốc Hoàng Quân cho biết cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp này.

Theo đó, Địa ốc Hoàng Quân sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 21%) cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Mức giá chào bán này gấp hơn 2 lần thị giá chốt phiên gần nhất.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được Địa ốc Hoàng Quân dùng bổ sung vốn, nâng cao năng lực tài chính cho công ty. Theo đó, 600 tỷ đồng dùng để mua cổ phần Công ty Đầu tư Thành phố Vàng và 400 tỷ đồng còn lại dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty này nhằm bổ sung vốn cho dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

Hiện trên thị trường cũng có khá nhiều doanh nghiệp niêm yết đang hiện thực hóa kế hoạch huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu. Có thể kể đến Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) có kế hoạch phát hành riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu với giá 12.000 - 14.500 đồng/cổ phiếu, huy động từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng, triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024. Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Theo công bố, có hai nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt chào bán của HBC gồm: Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu (tương đương 18,99% vốn điều lệ HBC) và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu (tương đương 22,79% vốn).

Kết phiên gần nhất, giá cổ phiếu HBC ở mức 7.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều mức giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ trên. Hồi công bố thông tin phát hành cổ phiếu và danh tính nhà đầu tư, giá cổ phiếu HBC đã tăng 3 phiên liên tiếp với tổng mức tăng 17% nhưng sau đó hạ nhiệt.

"Nóng hổi" hơn thì có trường hợp của Công ty Cổ phần Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) và Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR).

Theo phương án chào bán cổ phiếu vừa công bố bản cập nhật, tính cả chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, Novaland dự kiến phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu, dự kiến huy động 13.700 tỷ đồng. Số tiền thu từ phát hành cổ phiếu để nộp thuế, trả nợ, tái cơ cấu nợ, thanh toán chi phí vận hành, lương cho nhân viên, thực hiện các dự án Novaland làm chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) hồi đầu tháng 12 cũng vừa thông báo Quyết định HĐQT thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, PDR dự kiến chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ đông không được chuyển nhượng quyền mua. Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng sẽ được sử dụng để triển khai loạt dự án bất động sản của công ty: Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, KDC Bắc Hà Thanh, Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) cũng đang xin ý kiến cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 2.266,7 tỷ đồng và triển khai trong năm 2023 - 2024. Số tiền huy động được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

Ngoài ra, còn có trường hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) lên kế hoạch chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý IV/2023 để huy động 684,3 tỷ đồng. Số tiền huy động được dùng để bổ sung hoạt động kinh doanh nông sản, chăn nuôi heo...