Hải Phát Invest tiếp tục phát hành đợt trái phiếu thứ 10, hút tổng cộng 2.850 tỷ

Hải Thu - 06/12/2021 17:46 (GMT+7)

Chỉ chưa đầy nửa năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) đã phát hành 10 đợt trái phiếu, thu về 2.850 tỷ đồng.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), HPX đã phát hành thành công 2,5 triệu trái phiếu mã HPXH2124009. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này của HPX là 250 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể chuyển nhượng và có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp của HPX.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 25/11/2024. Lãi suất cố định là 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất tham chiếu biên độ 4%/năm nhựng không thấp hơn 10,3%/năm.

HPX dự kiến sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành này phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán chi thường xuyên, thanh toán chi phí xây dựng, đầu tư cải tạo văn phòng, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, HPX cho biết số tiền trên còn dùng đầu tư vào các chương trình dự án, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Mai Pha (thành phố Lạng Sơn). Khu đô thị này có tổng diện tích 91,73 ha, quy mô dân số cho 9.621 người. Ước tính chi phí thực hiện đầy đủ dự án có thể lên đến 2.900 tỷ đồng.

Dự kiến khu đô thị mới Mai Pha sẽ xây dựng khoảng 2.457 hộ liền kề, 264 hộ nhà biệt thự, 119 hộ nhà tái định cư, 152 hộ nhà ở xã hội thấp tầng theo kiểu chia lô và khoảng 2.100 căn nhà xã hội cao tầng. Dự án này do HPX và Công ty TNHH Hà Sơn làm chủ đầu tư. 

Tài sản bảo đảm cho số trái phiếu này là tài sản thuộc sở hữu của HPX và/hoặc các bên khác phù hợp với quy định của pháp luật cùng cổ phiếu của HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank). Trái chủ là 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 10 của HPX tính từ tháng 5 đến nay. Tổng cộng số tiền thu được từ 10 đợt này của HPX là 2.850 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Hải Phát đều đi lùi so với cùng kỳ, cụ thể lần lượt giảm 7% và 30%, đạt 260 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế của HPX tăng lần lượt 9% và 79%, đạt 1.004 tỷ đồng và 190 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của HPX tăng 37% so với đầu năm, đạt 10.114 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, trong đó 78% là tài sản ngắn hạn (7.852 tỷ đồng).

Trong cơ cấu tài sản của HPX, đáng chú ý, hàng tồn kho tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.495 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng và bất động sản đã bán đang hoàn thành.

Tổng giá trị các khoản phải thu là 3.220 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm, chiếm 32% tổng tài sản. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 126 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như Tân Tây Đô, Đồng Quang, Tây Nam An Khánh,...

Nợ phải trả của HPX tại ngày kết thúc quý III là 6.331 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Tổng giá trị nợ vay của HPX tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 4.896 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Đặc biệt, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của HPX âm nặng 2.611 tỷ đồng (cùng kỳ âm 328 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho (2.122 tỷ đồng) và tăng các khoản phải thu (392 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cũng âm 233 tỷ đồng (cùng kỳ âm 148 tỷ đồng). Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, công ty đã tăng cường đi vay tới 3.277 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 570 tỷ đồng.

Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm 397 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ của HPX giảm 3 lần so với đầu kỳ, còn 205 tỷ đồng.

Xem thêm Hải Phát Invest (HPX): Lãi quý III giảm 30%, nợ vay tăng gấp đôi, dòng tiền kinh doanh âm 2.611 tỷ

Tags:
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đón thêm 2,6 triệu khách hàng: Bí quyết tạo nên tăng trưởng chưa từng có của 1 nhà băng

Đón thêm 2,6 triệu khách hàng: Bí quyết tạo nên tăng trưởng chưa từng có của 1 nhà băng

(VNF) - Chuyển đổi số đã đưa toàn bộ hoạt động của ngành ngân hàng lên môi trường mới, thay đổi mô hình hoạt động, đổi mới cách thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu số.

Phát triển AI tại Việt Nam: 'Ông lớn' hợp lực thay vì 'trăm hoa đua nở'

Phát triển AI tại Việt Nam: 'Ông lớn' hợp lực thay vì 'trăm hoa đua nở'

(VNF) - Việc hợp lực giữa các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam sẽ giúp cho quá trình đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tốt hơn, đi xa hơn thay vì “trăm hoa đua nở” và làm giống nhau, phân tán nguồn lực.

Ý đón khách Hội nghị thượng đỉnh G7, Đức khai mạc EURO 2024

Ý đón khách Hội nghị thượng đỉnh G7, Đức khai mạc EURO 2024

(VNF) - Cháy rừng thiêu rụi vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới Pantanal của Brazil, lãnh đạo các quốc gia G7 gặp mặt tại Ý, khai mạc EURO 2024 tại Đức và tin tức Fed giữ nguyên lãi suất cho vay là những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua.

Campuchia có hàng tỷ m3 cát, sẵn sàng xuất sang Việt Nam làm đường cao tốc

Campuchia có hàng tỷ m3 cát, sẵn sàng xuất sang Việt Nam làm đường cao tốc

Trữ lượng cát sông của Campuchia phục vụ san lấp, xây dựng là dồi dào, có thể cung cấp đủ cho trước mắt và lâu dài cho nhu cầu làm đường cao tốc của các tỉnh phía Nam của Việt Nam.

Đào thêm 1 đường hầm xuyên qua Đèo Ngang, cho xe chạy 80km/h

Đào thêm 1 đường hầm xuyên qua Đèo Ngang, cho xe chạy 80km/h

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt kinh phí gần 2.000 tỷ đồng cho dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 gồm các cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Bất chấp khó khăn, Vinfast sẽ sớm hoà vốn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Bất chấp khó khăn, Vinfast sẽ sớm hoà vốn

(VNF) - Ông Phạm Nhật Vượng ngủ ngon 8 tiếng mỗi đêm, bắt đầu ngày mới bằng cách chơi đùa với các cháu. Vị tỷ phú tin rằng Vinfast sẽ sớm đạt được điểm hoà vốn bất chấp khó khăn

SHB lần thứ 2 vô địch Giải bóng đá VietnamFinance Open

SHB lần thứ 2 vô địch Giải bóng đá VietnamFinance Open

(VNF) - SHB FC đã giành chiến thắng trước Tiếp thị và Gia đình FC với tỷ số 3-0 trong trận chung kết cup vàng giải bóng đá VietnamFinance Open lần III - năm 2024.

Hà Nội: 62.000 căn chung cư chưa được cấp sổ đỏ

Hà Nội: 62.000 căn chung cư chưa được cấp sổ đỏ

(VNF) - Đây là thông tin được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết tại buổi giải trình về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Những mảng xanh triệu USD: 'Luật chơi' mới của bất động sản

Những mảng xanh triệu USD: 'Luật chơi' mới của bất động sản

(VNF) - Nắm bắt nhu cầu tìm nơi sống xanh của cư dân thành thị, nhiều chủ đầu tư đã phát triển bất động sản xanh. Đây là xu hướng chung của lĩnh vực bất động cả nước, bất cứ dự án quy mô lớn nào cũng cần có những hợp phần xanh... đã trở thành một 'luật chơi' mới trong giới BĐS.

'Thiếu nền tảng kết nối, tỷ lệ khởi nghiệp thành công ở Việt Nam còn khiêm tốn'

'Thiếu nền tảng kết nối, tỷ lệ khởi nghiệp thành công ở Việt Nam còn khiêm tốn'

(VNF) - Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc NetVietTV, Chủ tịch VSBC, tỷ lệ khởi nghiệp thành công ở nước ta còn khá khiêm tốn, một phần do thiếu nền tảng kết nối mang tính cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp.

Nguyên nhân khiến cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh trễ hẹn thông xe

Nguyên nhân khiến cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh trễ hẹn thông xe

(VNF) - Theo kế hoạch ban đầu, cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Sau 1 tháng "lỡ hẹn", cầu Bến Rừng dự kiến sẽ chính thức thông xe toàn dự án vào cuối tháng 6/2024.