Hậu tăng vốn, Becamex IJC muốn vay thêm 500 tỷ từ trái phiếu

Vừa thu hơn 1.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) lại gấp rút huy động 500 tỷ từ kênh trái phiếu trong những ngày cuối của năm 2020.

Hội đồng quản trị của Becamex IJC vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2020. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm.

Tài sản đảm bảo gồm 28 quyền sử dụng đất tại khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương của công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) với giá trị định giá hơn 836 tỷ đồng.

Trước đó, Becamex IJC đã có 1 đợt huy động vốn 1.001 tỷ đồng vào ngày 18/12 thông qua đấu giá thành công 80 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư (có 2 nhà đầu tư tổ chức) với giá trung bình là 12.517 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp cho biết sẽ dùng nguồn tiền thu được từ đấu giá để thanh toán tiền sử dụng đất dự án Sunflower, dự án Aroma và bổ sung vốn lưu động. Trong khi đó, nguồn tiền thu được từ trái phiếu để tăng quy mô vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ đi vay của Becamex IJC hết ngày 30/9 là gần 827 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và đều là khoản vay từ ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Becamex IJC đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% nhưng lãi sau thuế lại giảm 10% còn 224 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) dự báo doanh thu của Becamex IJC năm 2020 đạt khoảng 2.071 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 364 tỷ đồng; tăng 29,4% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Sang năm 2021, BSC ước tính doanh thu Becamex IJC ước đạt 2.020 tỷ đồng, giảm 2,5% và lãi sau thuế tăng 10% lên 399 tỷ đồng nhờ bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunflower, khu đô thị IJC và khu dân cư Hòa Lợi.

Cổ phiếu IJC của công ty đang tăng nóng khi chốt phiên 25/12 thị giá đạt 23.600 đồng/cổ phiếu, tăng 69% trong vòng nửa tháng qua.