Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam: Dấu ấn nhiệm kỳ I và tầm nhìn phát triển giai đoạn mới

Nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ I

Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam được thành lập và tiến hành đại hội lần thứ nhất vào năm 2019. Nhiệm kỳ thứ nhất của Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều biến động lớn như đại dịch COVID-19, thiên tai nghiêm trọng (bão Yagi), cùng các bất ổn kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của Hiệp hội cũng như các tổ chức, cá nhân hội viên. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Bộ tài chính, Hiệp hội đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững hoạt động, hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ.

Cụ thể, về hoạt động chuyên môn, Hiệp hội đã tổ chức 3 diễn đàn lớn về hoạch định tài chính cá nhân, quy tụ hàng trăm đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, học viện, doanh nghiệp và truyền thông.

Trong 2 năm 2021–2022, Hiệp hội tổ chức 2 hội thảo lớn với các chủ đề như lạm phát, lãi suất và chứng khoán, thu hút hơn 250 khách mời và báo chí. Năm 2023–2024 là giai đoạn bứt phá với 2 diễn đàn chuyên sâu phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lang và Học viện Ngân hàng. Đồng thời tổ chức 5 tọa đàm thảo luận các vấn đề nóng như trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản và nghề cố vấn tài chính.

Bên cạnh đó, chương trình truyền hình CAFE CEO đã tạo dấu ấn với nhiều tập đặc sắc về đổi mới mô hình kinh doanh và lập kế hoạch doanh nghiệp. Song song là các báo cáo nghiên cứu chuyên đề, phản ánh toàn diện về thị trường tài chính, từ tác động Covid-19 đến triển vọng thị trường vốn, tài chính cá nhân.

Với hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Hiệp hội đã chỉ đạo Viện khoa học quản lý và tài chính mở lớp đào tạo về tài chính cho Doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiệp hội là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cấp chứng nhận Nhà Hoạch định tài chính cá nhân toàn diện cấp độ 1 cho các cá nhân hoàn thành khóa học tại các hội viên đào tạo Hoạch định tài chính cá nhân và vượt qua kỳ thi của Hiệp hội.

Đáng chú ý, Hiệp hội chỉ đạo Viện khoa học tài chính và quản lý thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Phát triển hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” hoàn thành năm 2023. Đã được cục bản quyền tác giả Bộ văn hóa, thể thao và du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Đặc biệt, ngày 26 tháng 9 năm 2024 Hiệp hội đã có văn bản số 47/CV-VFCA về việc Báo cáo tư vấn phục vụ xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng (XIV) về “Nâng cao dân trí kinh tế tài chính – Vấn đề cấp thiết hiện” nay gửi Thường trực hội đồi Lý luận Trung ương. Tại Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trong phần về nhiệm vụ và giải pháp, nội dung này đã được thể hiện như sau: “Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình”.

Về xây dựng tổ chức, hiệp hội thành lập các đơn vị thuộc như Tạp chí Đầu tư Tài chính, Viện Khoa học Tài chính và Quản lý, Câu lạc bộ doanh nhân và khởi nghiệp Việt Nam (VSBC), Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA)… Từng bước củng cố bộ máy lãnh đạo, kiện toàn lại văn phòng làm việc của Hiệp hội.

Đối với việc phát triển hội viên, Hiệp hội đã thực hiện cập nhật, triển khai tới toàn thể các hội viên các Nghị quyết, các văn bản chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội cũng luôn nỗ lực, cố gắng trong việc hỗ trợ kết nối các hội viên, tạo sân chơi cho các hội viên được giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau; lắng nghe những khó khăn vướng mắc của hội viên để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức các chương trình hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, workshop… nhằm chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tới cho hội viên của Hiệp hội.

Trong công tác đối ngoại và truyền thông, VFCA đã thiết lập quan hệ với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, NHNN, VCCI, các trường đại học và tổ chức quốc tế như FPSB Hoa Kỳ. Mở rộng hợp tác chiến lược thúc đẩy hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam. Tạp chí Đầu tư Tài chính là cơ quan chủ trì hoạt động truyền thông về các hoạt động của Hiệp hội cũng như các nội dung mà hiệp hội quan tâm như quản lý tài chính cá nhân, phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán… Kể từ khi thành lập, bên cạnh hoạt động chuyên môn là sản xuất, xuất bản Tạp chí in Đầu tư Tài chính và Tạp chí điện tử VietnamFinance, Tạp chí cũng đã xuất bản nhiều đặc san chuyên sâu về các ngành, lĩnh vực cũng như thúc đẩy nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện quan trọng như xây dựng đền thờ anh hùng liệt sỹ ở hồ Kẻ Gỗ, xây dựng các nhà tình thương cho người nghèo trên cả nước, tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng các thư viện...

Công tác phát triển đội ngũ chuyên gia cũng được Hiệp hội chú trọng. Hiện, đã phát triển Hội đồng chuyên gia về kinh tế tài chính theo các lĩnh vực cụ thể, tham gia với vai trò vừa là cố vấn, vừa trực tiếp thực hiện các đặt hàng nghiên cứu của Hiệp hội về những vấn đề quan trọng, cấp bách. Mạng lưới chuyên gia bao gồm nhiều GS, PGS, TS đầu ngành trong lĩnh vực tài chính với nhiều năm kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng rộng.

Hướng tới trở thành trung tâm tri thức và kết nối nguồn lực tài chính quốc gia

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, ngày 11/9/2025, Đại hội nhiệm kỳ II (2025-2030) của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam được tổ chức tại Tòa nhà 37 Bà Triệu, TP. Hà Nội nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành quả Hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ II, VFCA xác định đây là thời kỳ chuyển động mạnh của toàn cầu với tác động của chuyển đổi số, ESG, bất ổn địa chính trị và cải cách hành chính sâu rộng trong nước. Hiệp hội cần nhanh chóng thích nghi, nâng cao vai trò kết nối của mình hơn nữa.

Mục tiêu chiến lược của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Hiệp hội trở thành tổ chức chuyên nghiệp, sáng tạo, phản biện chính sách hiệu quả. Hình thành trung tâm tri thức và kết nối nguồn lực tài chính quốc gia và thúc đẩy phát triển tài chính cá nhân bền vững, lan tỏa giá trị cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp.

VFCA cũng đặt mục tiêu, tổ chức tối thiểu 5 diễn đàn, 5 hội thảo, 5 tọa đàm và 5 workshop chuyên sâu. Xuất bản 10 báo cáo chuyên đề và ít nhất 5 cuốn sách nghiên cứu. Song song với đó, mở 10 khóa đào tạo tài chính cá nhân, hợp tác với các trường học các cấp và đại học. Tăng hội viên 20%, cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn tài chính uy tín.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về các nội dung kinh tế tài chính, quản lý tài chính, tư vấn tài chính trên Tạp chí Đầu tư Tài chính và các báo chí khác. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ chiến lược với các tổ chức khu vực.

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, mở văn phòng đại diện tại miền Trung, miền Nam; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, ban hành hệ thống quản trị hiện đại. Cùng với đó, tăng thu nhập bình quân cán bộ 5% mỗi năm, vận động tài trợ cho các hoạt động học thuật, tổ chức dịch vụ đào tạo, truyền thông và sự kiện tạo nguồn lực tài chính ổn định.