Nỗi lo tăng lên
Thị trường tài chính thế giới và Việt Nam đang trải qua những biến động lớn. Sự sụp đổ của 3 ngân hàng Mỹ khiến các ngân hàng trung ương cần tính toán lại chu kỳ tăng lãi suất và siết chặt các quy định về bảo hiểm tiền gửi.
Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của ngành ngân hàng cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong bối cảnh nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng và tình trạng này có khả năng sẽ kéo dài.
Năm 2022, nợ xấu là thách thức của ngành ngân hàng trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao. Nợ xấu ngành này gia tăng trong những tháng cuối năm 2022 và tiếp tục có sự phân hóa, tùy thuộc vào tính chất tệp khách hàng của từng ngân hàng.
Dư nợ xấu tính đến 31/12/2022 của 27 ngân hàng có cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đã tăng 35% so với đầu năm 2022, lên trên 136.400 tỷ đồng.
Các ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các khoản nợ xấu sau khi thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết hiệu lực từ 30/6/2022 và nền kinh tế có khá nhiều biến động trong năm vừa qua.
Đáng lưu ý, tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của ngành ngân hàng.
Ngành ngân hàng là ngành phụ thuộc nhiều vào những biến động kinh tế vĩ mô. Khó khăn trong ngành bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên chất lượng tài sản của ngân hàng khi rủi ro nợ xấu đang dần hiện hữu.
Với tỷ trọng dư nợ bất động sản và xây dựng chiếm xấp xỉ 30% tổng dư nợ của ngành ngân hàng, sự suy yếu của thị trường bất động sản được giới phân tích tài chính nhìn nhận không chỉ ảnh hưởng triển vọng tăng trưởng tín dụng mà còn là những khoản nợ tiềm ẩn thành nợ xấu, gây áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng.
Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng hiện nay là bất động sản. Việc phát mãi tài sản đảm bảo, bán nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu gặp trở ngại đáng kể khi thị trường bất động sản gặp khó khăn.
Cùng với đó, những khó khăn trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp và khả năng trả nợ suy giảm sẽ lại là một yếu tố tác động xấu đến chất lượng tài sản của các ngân hàng.
Nhiều ngân hàng đã thực hiện đẩy mạnh việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho các khoản nợ xấu tiềm ẩn. Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao. Còn lợi nhuận của các ngân hàng có mức điểm xếp hạng tín nhiệm sơ bộ thấp sẽ bị ăn mòn gần hết bởi các chi phí dự phòng.
Chất lượng tài sản ngân hàng ra sao trong năm 2023?
Giới phân tích tài chính nhận định, năm 2023, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong chu kỳ bất động sản đi xuống cùng với triển vọng kém tích cực của xuất nhập khẩu. Khả năng chống chịu của từng ngân hàng sẽ tùy thuộc vào chất lượng tài sản và mức độ thận trọng của ngân hàng trong những năm qua.
Quy mô nợ xấu, chi phí tín dụng sẽ khác nhau giữa các nhà băng, dựa trên mức độ thận trọng của nhà băng trong việc trích lập dự phòng và khả năng hồi phục tài chính của khách hàng. Các ngân hàng đã trích lập đầy đủ cho nợ cơ cấu và không liên quan nhiều đến trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác.
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá, dù trải qua một năm 2022 đầy biến động song chất lượng tài sản của ngành ngân hàng hiện vẫn tốt. Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành có thể tăng nhẹ trong năm 2023, do Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết hiệu lực và do các vấn đề liên quan đến ngành bất động sản, khi các điều kiện thanh khoản bị thắt chặt và thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị kiểm soát chặt chẽ.
Tương tự, Công ty Chứng khoán SSI đánh giá, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với vấn đề chất lượng tài sản trong thời gian tới. Trừ khi có các quy định đặc biệt về phân loại nợ, trích lập dự phòng cho các khoản vay, trái phiếu đáo hạn vào năm 2023 được thực hiện, nợ xấu và trích lập dự phòng sẽ là những áp lực tương đối lớn.
Còn Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, áp lực suy giảm chất lượng tài sản đối với các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2023 khi nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đối mặt với bài toán thanh khoản. Kênh huy động vốn trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn đang bị tắc nghẽn và chưa có hướng giải quyết đột phá.
Tuy nhiên, diễn biến tỉ giá và lạm phát theo chiều hướng tích cực hơn sẽ giúp lãi suất cho vay hạ nhiệt và phục hồi nhu cầu vay mua nhà. Những yếu tố này giúp cải thiện sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp bất động sản, qua đó giảm áp lực nợ xấu lên hệ thống ngân hàng.
ACBS cho rằng, trong năm 2023, chất lượng tài sản cũng như chi phí dự phòng sẽ có sự phân hóa giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro cũng như năng lực quản trị rủi ro tín dụng của từng ngân hàng.
“Các ngân hàng luôn kiểm soát được tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp như VCB (0,7%), ACB (0,7%) có khả năng duy trì được chất lượng tài sản tốt trong năm 2023”, ACBS đánh giá.
Trong khi đó, đại diện Fiin Group cho rằng sức khỏe hệ thống các ngân hàng đã tốt hơn rất nhiều khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Trong ngắn hạn, ngành ngân hàng có đủ nguồn lực để đối phó với rủi ro nợ xấu.
Tags:
(VNF) - Kiểm soát tăng trưởng tín dụng thận trọng để dòng vốn đi vào đúng hoạt động kinh tế thực đang là chủ đề được thảo luận gần đây. Chúng ta nói nhiều về hạn chế tín dụng cho bất động sản mang tính chất đầu cơ tuy nhiên một tiêu chí để đánh giá một dự án bất động sản như thế nào là đầu cơ vẫn là một khái niệm không dễ đánh giá và lượng hóa đo lường trong thực tiễn.
(VNF) - TP.HCM, trong năm 2025, lượng kiều hối chuyển về đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3%. Trong đó, Châu Phi bất ngờ tăng đến 139%.
(VNF) - NHNN khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc lưu hành tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng là không chính xác.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm và quy mô tổng tài sản tăng gần 22% đạt 396.443 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác của ngân hàng cũng có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình khuyến mại “Tết gắn kết” trên ứng dụng Ngân hàng số PVConnect.
(VNF) - Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group - One Mount tham gia nhiều dự án chiến lược về thương mại, hạ tầng, logistics và chuyển đổi số.
(VNF) - Đại diện Techcombank cho hay, ngân hàng đã chủ động "hạ độ cao", giảm tỷ trọng cho vay bất động sản. Trong năm 2026, ngân hàng sẽ đẩy mạnh cho vay phát triển hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và phát triển các lĩnh vực mới như vàng và tài sản số.
(VNF) - Thống đốc NHNN yêu cầu điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ với dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh (tăng hoặc giảm) phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
(VNF) - Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại “Đầu năm gửi lộc - Trúng xe như ý” với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng.
(VNF) - Một năm sau chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng yếu kém đã tái cấu trúc mạnh mẽ, nợ xấu giảm và một số nhà băng bắt đầu có lãi.
(VNF) - Với loạt ưu đãi toàn diện từ bảo lãnh dự thầu đến mua bán ngoại tệ, chi lương, ưu tiên vay vốn… gói “SUPER FREE” hỗ trợ doanh nghiệp thiết bị ngành điện tối ưu chi phí để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
(VNF) - Lợi nhuận trước thuế của PGBank trong quý IV/2025 đạt 271,6 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 lên 768,3 tỷ đồng, tăng 81% so với 2024.
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 dần lộ diện khi các ngân hàng lần lượt công bố kết quả kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 30.000 tỷ đồng.
(VNF) - Lợi nhuận của Techcombank trong năm 2025 đạt 32.500 tỷ đồng, vượt mức mục tiêu 31.500 tỷ đồng đề ra trước đó.
(VNF) - Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup, khi mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận vẫn được đặt lên hàng đầu, các ngân hàng sẽ ưu tiên những lĩnh vực mang lại nguồn lợi nhanh và tương đối chắc chắn, trong đó bất động sản giữ vai trò nổi bật.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026, tuy nhiên có sự phân hoá mạnh ở nhóm ngân hàng quốc doanh và tư nhân.
(VNF) - Hợp tác với Suzuki Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược của VPBank, tạo động lực tăng trưởng cho hệ thống đại lý và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển chuỗi giá trị ngành ô tô tại Việt Nam.
(VNF) - Thông qua chương trình “1 thẻ cho vạn trải nghiệm”, PVcomBank mang đến các đặc quyền chi tiêu linh hoạt, giúp Hội viên Bông Sen Vàng dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch dịch chuyển và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.
(VNF) - Giá USD tự do tăng mạnh, tới 250 đồng. Còn giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng giảm nhẹ trong bối cảnh giá USD thế giới đi xuống do lo ngại từ các chính sách thuế quan của Mỹ.
(VNF) - Sau một năm tái cơ cấu toàn diện dưới sự đồng hành của VPBank, GPBank đã ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong thời gian ngắn.
(VNF) - VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”.
(VNF) - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ” là chia sẻ của một chủ doanh nghiệp thương mại phản ánh thực tế khốc liệt mà nhiều SME đang đối mặt. Với họ, tài chính không phải là những phép tính dài hạn trên giấy, mà là chuỗi quyết định phải chính xác từng thời điểm. Sai một nhịp dòng tiền, cơ hội có thể trôi qua vĩnh viễn.
(VNF) - Hiện VPBank đang là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao thứ hai trong nhóm tư nhân, chỉ sau MB với 34.200 tỷ đồng.
(VNF) - Trong năm 2025, bằng việc phát huy sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, VPBank đã bứt phá rõ nét, ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng.
(VNF) - Trụ cột tăng trưởng của ngành ngân hàng đang thay đổi khi khi lợi nhuận không còn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng. Các nguồn thu ngoài lãi dần trở thành động lực tăng trưởng mới.
(VNF) - Kiểm soát tăng trưởng tín dụng thận trọng để dòng vốn đi vào đúng hoạt động kinh tế thực đang là chủ đề được thảo luận gần đây. Chúng ta nói nhiều về hạn chế tín dụng cho bất động sản mang tính chất đầu cơ tuy nhiên một tiêu chí để đánh giá một dự án bất động sản như thế nào là đầu cơ vẫn là một khái niệm không dễ đánh giá và lượng hóa đo lường trong thực tiễn.
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng thi công đạt khoảng 97%. Hình hài đại công trường cảng biển chiến lược dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.
