Phát Đạt huy động thêm 475 tỷ đồng trái phiếu cho 3 dự án bất động sản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua phương án phát hành 4.750 trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tổng giá trị huy động là 475 tỷ đồng.

PDR dự kiến sẽ phát hành trái phiếu trong tháng 12 năm nay 

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12 năm nay. Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp của công ty và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR của Phát Đạt, bảo đảm bởi bên thứ ba.

Mục đích đợt phát hành trái phiếu này của PDR là tài trợ vốn cho 3 dự án bất động sản của công ty và công ty con. Dự án thứ nhất của PDR là khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định) gồm các phân khu 2 (quy mô 36,09ha), phân khu 4 (quy mô 34,16ha) và phân khu 9 (quy mô 45,98ha).

Hai dự án còn lại của công ty con, cụ thể dự án là trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Astral City có quy mô 3,73ha tại tỉnh Bình Dương và dự án hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I – khu Cổ Đại có quy mô 84,1ha tại quận 9, TP.HCM.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của PDR, bảo đảm bởi bên thứ ba. Số tiền lãi sẽ được trả 3 tháng 1 lần, trả sau, vào ngày trả lãi.

Tính cả đợt phát hành sắp tới này, kể từ đầu năm, PDR đã chào bán 7 đợt trái phiếu có tổng giá trị là 1.855 tỷ đồng với lãi suất từ 12-13%/năm, phần lớn đáo hạn năm 2023. Số tiền huy động được từ các đợt phát hành trái phiếu hầu hết sẽ để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản của PDR và công ty con.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, hàng tồn kho của PDR đạt 11.920 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản. Trong đó, tồn kho tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội bao gồm cả 3 phân khu (phân khu 2, phân khu 4 và phân khu 9) là 442,4 tỷ đồng. Còn tồn kho tại dự án trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Astral City gần 627 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III/2021 của PDR

Tại ngày kết thúc quý III/2021, tổng tài sản của PDR đạt 19.676 tỷ đồng, tăng 26% so với hồi đầu năm. Trong đó, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 11.920 tỷ đồng, tăng 2.590 tỷ đồng so với thời điểm cuối 2020, chủ yếu do phát sinh giá trị tại các dự án Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và dự án Phước Hải (1.372 tỷ đồng), dự án Trấn Phú Đà Nẵng (630 tỷ đồng), trong khi đó giá trị hàng tồn kho tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội giảm hơn 1.000 tỷ đồng về mức 442 tỷ đồng.

Nợ phải trả của PDR là 11.914 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn (7.209 tỷ đồng), cao hơn 14% so với mức ghi nhận hồi đầu năm. Nợ vay ngắn hạn giảm hơn 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 507 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn lại tăng 1.155 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 1.640 tỷ đồng.

Hiện tại, PDR nắm trong tay quỹ đất khoảng 470ha, tập trung tại các địa phương giàu tiềm năng về du lịch hay kinh tế như Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Quốc, Đà Nẵng.

Trong mảng khu công nghiệp, PDR hiện có khu logistics rộng 24ha gần cảng Cái Mép và có kế hoạch phát triển thêm quỹ đất lên gần 6.000ha khu công nghiệp. Tại Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Nẵng, PDR đang xem xét kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, với mức đầu tư dự kiến 650 MW điện gió và 1500 MW điện mặt trời từ nay đến 2025.