Tasco chào bán 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 cá nhân, rót 500 tỷ đồng vào VETC

Theo đó, Tasco dự kiến phát hành 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của HUT khoảng 12%. Tổng giá trị huy động dự kiến là 800 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện phương án dự kiến trong năm 2021.

Danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến mua 80 triệu cổ phiếu HUT trong đợt phát hành riêng lẻ này bao gồm 6 cá nhân là Bùi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Quốc Hưng, Lê Như Quý, Phạm Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Thùy Hường và Phạm Minh Quang. Trong đó mỗi người dự kiến mua 13,25 triệu cổ phiếu HUT, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 3,8%.

Theo Tasco, cả 6 nhà đầu tư cá nhân này đều không có quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, ban kiểm soát hay ban tổng giám đốc của công ty.

Về phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành, Tasco dự kiến dành 500 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần VETC, bổ sung 200 tỷ đồng vào vốn lưu động cho gói thầu xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2, dùng 100 tỷ đồng để trả nợ nhà thầu và 300 tỷ đồng còn lại để bổ sung vào vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Tasco đạt hơn 463 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020.

Dù lãi gộp của Tasco vẫn ghi nhận tăng trưởng ở mức 45%, đạt hơn 172 tỷ đồng nhưng do gánh nặng chi phí lãi vay lên tới 166 tỷ đồng, cộng với các loại chi phí bán hàng, quản lí doanh nghiệp, Tasco báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 7 tỷ đồng.

Chốt quý II, Tasco báo lỗ sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm hơn 73 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 9,2 tỷ đồng.

Năm 2021, Tasco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu là 900 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020. Công ty dự kiến lỗ sau thuế 100 tỷ đồng trong năm 2021.

Cổ phiếu HUT đóng cửa phiên 8/9 ở mức giá 8.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.300 tỷ đồng.