Thành viên Bamboo Capital

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Thành Nguyên (gọi tắt là Năng lượng Thành Nguyên) vừa chào bán 4,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số tiền thu về là 450 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng 1 ngày, ngày đáo hạn là 11/12/2022. Lãi suất áp dụng trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 11%/năm, kỳ tính lãi là 3 tháng/lần.

Năng lượng Thành Nguyên dự định dùng toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung vốn hoạt động của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc phục vụ mục đích phát triển dự án nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2) và hợp tác đầu tư kinh doanh với các tổ chức khác.

Tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần BCG Energy, đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG). Đồng thời, lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của các bên góp vốn tại Năng lượng Thành Nguyên cùng quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện xây dựng dự án Krông Pa 2 và các quyền, lợi ích phát sinh từ dự án này.

Được biết, dự án Krông Pa 2 có quy mô 49MWp, nằm tại xã Chư Fu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Năng lượng Thành Nguyên làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 50,7 triệu USD.

Có 1 công ty chứng khoán trong nước đã mua trọn lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng này. Thương vụ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thu xếp.

Hồi cuối năm ngoái, Năng lượng Thành Nguyên cũng đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu có lãi suất cố định 11%/năm cho dự án nhà máy điện mặt trời nói trên.

Dữ liệu cho thấy, Năng lượng Thành Nguyên trước đây là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nhà Thành Nguyên, được thành lập năm vào năm 2015. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, được góp bởi 4 thành viên. Cụ thể, Bùi Tá Thuận góp 7 tỷ đồng, tương đương 35%, Nguyễn Thị Kim Phi góp 3 tỷ đồng, tương đương 15%, còn Lương Văn Anh và Võ Ngọc Vị mỗi người góp 5 tỷ đồng, tương đương 25%. Năm 2017, công ty đã tăng mạnh vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12/2020, các thành viên này đều thoái vốn, thay vào đó là sự xuất hiện của BCG tại công ty này thông qua Công ty Cổ phần BCG Energy nắm tỷ lệ chi phối 51%. Hai thành viên còn lại là Công ty Cổ phần Đầu tư NCCT và Bùi Minh Kết.

Trong một diễn biến liên quan, BCG vừa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái phiếu do BCG phát hành có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm. Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS).

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 1.000  trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng), đối với tổ chức là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 1/1/2022 đến 20/1/2022.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Cụ thể, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.