Cụ thể, công ty dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 95 tỷ đồng nhằm mục đích thực hiện chương trình mua tài sản.
Công ty cũng phê duyệt việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của công ty liên quan đến trái phiếu nêu tại phương án phát hành.
Trong đó, tài sản bảo đảm gồm hợp đồng tiền gửi giá trị 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của công ty và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi; thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng, kích chân kích đầu.
Công ty cũng phê duyệt việc giao cho ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Lê Viết Hiếu, Phó chủ tịch HĐQT và/hoặc ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc tài chính được thay mặt HĐQT và đại diện công ty thực hiện, chịu trách nhiệm quyết định tổ chức triển khai thực hiện các công việc kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành.
Trước đó, ngày 14/10, Hoà Bình đã phát hành thành công 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cổ phiếu để huy động 162,5 tỷ đồng, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Sau giao dịch này Sanei Architecture Planning Co., Ltd sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 1,87% vốn điều lệ tại Xây dựng Hòa Bình.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.126,5 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 55,77 tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% về còn 5,6%.
Trong năm 2022, Hoà Bình lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 15,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) cho biết, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2022, mặc dù thị trường bất động sản rất khó khăn nhưng tổng giá trị trúng thầu đã ký (backlog) của Hoà Bình đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2022. Đây là cơ sở để kỳ vọng Hoà Bình sẽ đạt kế hoạch doanh thu trong năm 2022. Kế hoạch trúng thầu năm 2023 ở mức 24.000 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm 2022, theo MASVN đánh giá là phù hợp.
Năm 2022, MASVN dự phóng doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ của Hoà Bình đạt 17.667 tỷ đồng và 270 tỷ đồng, tăng 56% và 162% cùng kỳ. Sang năm 2023, dự phóng các chỉ tiêu kinh doanh này là 21.554 tỷ đồng và 458 tỷ đồng, tăng 22% và 69% cùng kỳ.
