Yeah1 (YEG) 'chốt' danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ 78,6 triệu cổ phiếu

Theo đó, công ty dự kiến đổi trụ sở chính từ số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM sang tầng 7, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

Yeah1 cũng thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 78.642.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 786,42 tỷ đồng, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Về tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, Yeah1 cho biết đó là nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức có năng lực có thể hỗ trợ, hợp tác với công ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và canh tranh trên thị trường; đồng thời cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với công ty tối thiểu 3 năm.

Công ty cho biết thêm danh sách nhà đầu tư tham gia dự kiến gồm: Công ty Cổ phần Encapital Holdings mua 11.009.880 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 10,02% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital mua 15.728.400 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 14,31% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn mua 25.165.440 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 22,89% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực mua 26.738.280 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 24,32% vốn điều lệ.

Hiện tại ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Encapital Holdings, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và đồng thời là phó chủ tịch HĐQT tại Yeah1; ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn và đồng thời cũng là chủ tịch HĐQT tại Yeah1.

Thời gian dự kiến triển khai phát hành trong quý III/2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, với tổng số tiền huy động dự kiến 786,42 tỷ đồng, công ty sử dụng 469 tỷ đồng bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông số, nền tảng công nghệ truyền thông, công nghệ tài chính và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, 197,8 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ của công ty; 36,4 tỷ đồng trả vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác; và còn lại sử dụng vào các mục đích góp vốn và bổ sung vốn lưu động.

ĐHĐCĐ Yeah1 đã thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 588 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 24,7% so với năm 2021 lên 24,7 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị cũng đưa ra các định hướng phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung mạnh vào mảng quản trị vận hành, triển khai ERP trên toàn tập đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro hoạt động.