Bamboo Capital (BCG) dự kiến huy động 500 tỷ đồng trái phiếu cho hai dự án điện gió

Theo đó, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Theo quy định, nhà đầu tư cá nhân cần phải đặt mua tối thiểu 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Về mục đích, vốn huy động sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án.

Cụ thể, BCG dự kiến sử dụng 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, còn lại 253 tỷ đồng được cho vay tại Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2022.

Điểm qua về hai công ty này, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án Điện gió Đông Thành 2 có công suất 120 MW với tổng mức đầu tư 207,3 triệu USD. Còn BCG Wind Sóc Trăng hiện là chủ đầu tư của dự án BCG Wind Sóc Trăng với công suất 50 MW, tổng mức đầu tư là 80,1 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III, BCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% so với cùng kỳ, xuống còn 457 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 220 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 19/11, cổ phiếu BCG tăng 450 đồng lên 28.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa đạt trên 8.539 tỷ đồng.