Bamboo Capital: Chào bán 68 triệu cổ phiếu để ‘dồn vốn’ cho các dự án năng lượng và bất động sản

Theo đó, BCG đã chốt danh sách cổ đông tại ngày 31/8 để thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông bằng hình thức văn bản, thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 10/9 đến 23/9. Nội dung trong cuộc họp sắp tới xoay quanh vấn đề điều chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, BCG dự kiến chào bán 68 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mức giá phát hành ban đầu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của BCG có thể được nâng từ 1.360 tỷ đồng lên 2.040 tỷ đồng.

Kế hoạch đề ra cho thấy, 680 tỷ đồng huy động trong đợt phát hành này sẽ được BCG dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trong đó, 420 tỷ đồng dùng để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, 230 tỷ đồng cho các dự án bất động sản và hơn 30 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tỉ lệ chào bán thành công tối thiểu là 60%. Trường hợp không đạt được tỉ lệ này, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, HĐQT BCG cũng trình cổ đông thông qua việc bảo lãnh thanh toán 220 tỷ đồng trái phiếu của công ty con là Công ty Cổ phần BCG Energy. Đây là các trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất thả nổi và lãi suất cố định.

Tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay của BCG khá bi quan, trong khi doanh thu thuần đạt trên 907 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2019 thì lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 27 tỷ đồng, giảm 64%.

Nguyên nhân chủ yếu được ban lãnh đạo BCG đưa ra là bởi dịch Covid-19 đã làm công tác bán hàng trong mảng bất động sản và tiến độ xây lắp bị trì trệ. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các công ty liên doanh liên kết cũng bị ảnh hưởng, cùng đó là các chi phí tăng mạnh do công ty nâng quy mô kinh doanh ở hai mảng năng lượng tái tạo và bất động sản.

Được biết, năm 2020 BCG đặt mục tiêu doanh thu là 1.913 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 184 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau nửa hành trình, BCG chỉ hoàn thành 14,6% mục tiêu lợi nhuận và 47% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 30/6/2020, tổng quy mô tài sản của BCG đạt 13.160 tỷ đồng, tăng 81% so với thời điểm đầu năm. Điều này có được do BCG ghi nhận các khoản đầu tư vào dự án điện mặt trời 330MW tại Phù Mỹ, Bình Định với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất và phát điện trước ngày 31/12/2020. Tương tự, là dự án khu căn hộ phức hợp Grade A King Crown Infinitive tại trung tâm quận Thủ Đức, với tổng diện tích 120.000 m2 sàn, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 10/9, cổ phiếu BCG giao dịch quanh ngưỡng 7.380 đồng/cổ phiếu, tính đến chiều 11/9 con số này giảm còn 7.290 đồng/cổ phiếu.