Cuộc bành trướng của các đại gia trong 'cơn sốt' M&A lĩnh vực thanh toán số

Hôm 18/3, Fidelity National Information Services Inc (FIS) cho biết họ đã đồng ý mua lại Worldpay, giá trị thương vụ đạt 43 tỷ USD. Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay của FIS trong ngành thanh toán điện tử đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu.

Worldpay là "tay chơi" lớn trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ, nhất là ở Anh. Trong khi đó, FIS là nhà sản xuất phần mềm cho các ngân hàng và công ty quản lý tài sản cũng như dịch vụ tài chính.

Worldpay được thành lập năm 2010, từng là 1 nhánh của Royal Bank of Scotland (Anh). Khi Worldpay được tách khỏi Royal Bank of Scotland sau cuộc khủng hoảng tài chính, nó chỉ là một mảng nhỏ của một bộ phận rất nhỏ với công nghệ lạc hậu mà gần như bị lãng quên bởi ngân hàng mẹ này.

Chưa đầy 10 năm sau, Worldpay được FIS mua lại với giá 43 tỷ USD, tương đương với vốn hóa thị trường hiện nay của Royal Bank of Scotland. Hơn 1 năm trước cuộc thâu tóm của FIS, vào giữa năm 2018, công ty Mỹ Vantiv đã chi ra 10,63 tỷ USD để mua lại Worldpay 

Phát biểu sau thương vụ sáp nhập này, Gary Norcross, Chủ tịch FIS, cho biết: “Quy mô là yếu tố rất quan trọng trong ngành thay đổi nhanh chóng này”.

Các chuyên gia dự đoán, thương vụ giữa FIS và Worldpay sẽ tạo ra “cơn sốt” M&A trong lĩnh vực thanh toán số trên toàn cầu năm 2019.

Thậm chí trong lúc các động thái sáp nhập ở các lĩnh vực khác đã chững lại vì lo ngại về căng thẳng thương mại và đà giảm tốc kinh tế toàn cầu, các thỏa thuận sáp nhập trong lĩnh vực thanh toán vẫn tiếp tục diễn ra.

McKinsey dự báo đến năm 2023, doanh thu từ thanh toán số trên toàn cầu sẽ chạm mức 3 ngàn tỷ USD/năm, khi ngày càng nhiều người chuyển từ tiền mặt sang thanh toán kỹ thuật số đối với khoản mua hàng trực tuyến và các cửa hàng lớn.

Các chuyên gia dự báo sẽ có một cuộc đua M&A kỷ lục khi các doanh nghiệp tranh nhau giành một miếng bánh trên thị trường này.

“Đây là một ngành tăng trưởng rất nhanh nên bạn cần phải nắm bắt được sự tăng trưởng đó”, Gary Norcross, Chủ tịch FIS, nhận định. 

2019 là năm thứ 3 liên tiếp chứng kiến giá trị thương vụ kỷ lục trong mảng thanh toán số. Kể từ đầu năm tới nay, 30 thương vụ trị giá tổng cộng 85 tỷ USD đã được công bố, so với 49 tỷ USD trong cả năm 2018, theo Dealogic.

Các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục khi thương vụ mới đây nhất giữa Worldpay và FIS sẽ tạo thêm sức ép cho các công ty khác, buộc họ cũng phải M&A nhằm tránh bị bỏ lại đằng sau hoặc bị thay thế bởi những đối thủ mới.

“Đúng như dự báo, 2019 là năm M&A trong ngành fintech và đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán”, Stuart Bedford, đối tác tại hãng luật Linklaters, nhận xét.

Theo Stuart Bedford , ngành thanh toán từng bị thống lĩnh bởi các ngân hàng truyền thống, nhưng một tầng lớp các công ty mới trong lĩnh vực fintech đang tăng trưởng nhanh từ PayPal tại Mỹ cho đến Alipay ở Trung Quốc đang thách thức các đối thủ hiện tại, với việc cung cấp các dịch vụ thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn và dễ sử dụng hơn.

Gareth Wilson, đứng đầu mảng thanh toán toàn cầu tại Accenture, cho biết: “Xu hướng M&A trên thị trường dự báo sẽ còn tiếp tục, giúp các công ty thanh toán có thể tăng trưởng trên quy mô toàn cầu và cạnh tranh với những đối thủ mới trong ngành”. Các công ty thanh toán đại chúng có thể là ứng viên sáng giá cho các thương vụ thâu tóm như TSYS, Global Payments, Jack Henry và Adyen.

Trong thương vụ FIS và Worldpay, vụ giao dịch giúp FIS tăng cường mảng kinh doanh vẫn còn tương đối nhỏ là cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các nhà bán lẻ và các công ty thương mại điện tử. Trong khi đó, sự hiện diện mạnh mẽ của FIS trên các thị trường đang tăng trưởng nhanh như Brazil và Ấn Độ cho Worldpay cơ hội tăng tốc bành trướng ra thế giới.

Sau sáp nhập, FIS và Worldpay dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu hàng năm khoảng 12 tỷ USD và lợi nhuận ròng đã điều chỉnh khoảng 5 tỷ USD.