Đất Xanh muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, quỹ ngoại bán xong 10 triệu cổ phiếu

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa phê duyệt việc chào bán, phát hành và kế hoạch sử dụng vốn huy động trái phiếu quốc tế. Tuy nhiên, công ty này không công khai phương án cụ thể, chỉ cho biết tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD.

Số lượng trái phiếu này dự kiến niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt.

Trước đó, trong tháng 3 và tháng 4, Đất Xanh đã phát hành riêng lẻ 370 tỷ đồng trái phiếu với tổng cộng 12 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 7 tổ chức trong nước, 4 cá nhân trong nước và 1 tổ chức nước ngoài. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định là 12%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 18/3/2023.  

Số tiền huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP. HCM, đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World và bổ sung, tăng quy mô vốn hoạt động cho Đất Xanh.

Trong một diễn biến khác, nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu DXG trong phiên 9/6. Theo đó, quỹ ngoại này đã bán xong hơn 10 triệu cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 14,77% về 12,83%.

Trong phiên 8/6 trước đó, 7 quỹ thành viên của Dragon Capital cũng đã bán ra hơn 5 triệu cổ phiếu DXG.

Chiếu theo giá giao dịch trung bình của DXG trong 2 phiên này, Dragon Capital có thể đã thu về tổng cộng 358 tỷ đồng sau khi bán ra hơn 15 triệu cổ phiếu của Đất Xanh.

Năm 2021, Đất Xanh dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng.

Riêng trong quý I, tập đoàn này đã ghi nhận hơn 2.953 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 4,9 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh đạt gần 712 tỷ đồng, cao gấp gần 7,6 lần lợi nhuận quý I/2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 531 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau 3 tháng đầu năm, Đất Xanh đã hoàn thành 32,8% kế hoạch về doanh thu và 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu DXG đóng cửa phiên 16/6 ở mức giá 23.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 12.300 tỷ đồng.