Gelex tính phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền

Kình Dương - 08/12/2016 13:10 (GMT+7)

(VNF) – Gelex dự định phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền và chia làm 3 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày hôm nay với 1.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền được phát hành.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa công bố Nghị quyết số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016.

Theo đó, HĐQT Gelex thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm Chứng quyền với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng theo 3 đợt. Nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 cũng đã được HĐQT Gelex thông qua.

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay, ngày 8/12/2016, Gelex phát hành 1.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương đương với 1.000 tỷ đồng trái phiếu. Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, có kèm theo Chứng quyền.

Nghị quyết phát hành trái phiếu Gelex

Chi tiết Nghị quyết thông qua phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền của Gelex

Mục đích phát hành đợt 1 là để góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ cùng các mục đích hợp pháp khác.

Tài sản mà Gelex đưa ra để đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu này là 20.500.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI), 20.500.000 cổ phần phổ thông của CADIVI mà Gelex dự kiến sẽ mua thêm trong quý I/2017 và chính phần vốn góp của Gelex tại Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex được hình thành từ nguồn vốn trái phiếu này.

Gelex cũng cam kết sẽ mua lại trái phiếu vào 3 thời điểm. Thời điểm thứ nhất là 12 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm thứ hai là 24 tháng sau ngày phát hành với giá trị mua lại tối thiểu 20% tổng mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Thời điểm cuối cùng là ngày đáo hạn với giá trị mua lại là toàn bộ dư nợ trái phiếu tại ngày đáo hạn.

Phát hành kèm theo 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu là 1.000 chứng quyền của Gelex. Ngày thực hiện chứng quyền sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1 là không muộn hơn ngày 30/06/2018 và đợt 2 là không muộn hơn ngày 30/06/2019.