Geleximco ‘hút’ thêm 500 tỷ đồng trái phiếu cho khu du lịch Đồi Rồng 25.000 tỷ tại Hải Phòng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) vừa phát hành 5.000 trái phiếu mã DRGCH2126002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Dự kiến số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 500 tỷ đồng.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Vạn Hương Investoco huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu cho dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Vạn Hương Investoco dùng để phục vụ cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, số tiền này còn được dùng để thanh toán tiền thuê đất/tiền sử dụng đất đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho khu I và khu II thuộc dự án trên; thanh toán chi phí đã chi vào hạng mục san lấp mặt bằng dự án.

Tài sản bảo đảm cho 5.000 trái phiếu nói trên là toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai cùng một phần quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. 25 triệu cổ phiếu tại Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng thuộc sở hữu của các tổ chức/cá nhân bảo đảm khác cũng được đem làm tài sản bảo đảm.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ của Vạn Hương Investoco liên quan đến trái phiếu.

Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Được biết, một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn số trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng trên.

Trước đó, từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 năm nay, Vạn Hương Investoco đã huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu qua 2 đợt phát hành với các mã là DRGCH2126001 (400 tỷ đồng) và DRGCH2124003 (1.000 tỷ đồng).

Đây là các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn 60 tháng với trái phiếu DRGCH2126001 và 36 tháng với lô DRGCH2124003.

Để huy động 1.400 tỷ đồng trái phiếu kể trên, Vạn Hương trong các ngày 16/9 và 29/9/2021 đã thế chấp tại ABBank lần lượt khu V (khu đảo con Sò) lô đất có ký hiệu từ ND-126 đến ND-129 và ND-241 đến ND-253 thuộc khu IX thuộc dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Vạn Hương Investoco cho biết, mục đích huy động vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư, xây dựng khu số IX... thuộc dự án khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. 

Như vậy, tính riêng năm 2021, Vạn Hương Investoco đã huy động gần 2.000 tỷ cho dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Trước đó, trong giai đoạn 2019 – 2020, Vạn Hương Investoco cũng huy động thành công 970 tỷ đồng trái phiếu, có kỳ hạn 7 năm.

Về khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, dự án này còn có tên gọi khác là Dragon Ocean Đồ Sơn), tọa lạc tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Dự án có ranh giới phía bắc giáp tuyến đường ven biển phía tây Đồ Sơn (đường Vạn Lê) và khu Đồi Rồng, phía nam giáp biển, phía đông giáp dự án khu ẩm thực tập trung và dự án làng biệt thự cao cấp Vạn Hương và phía tây giáp Biển Đông.

Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có quy mô 480ha, tổng mức đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn được xây dựng với tổng diện tích lên đến 480ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 5 phân khu chính gồm phân khu công viên trung tâm, phân khu văn hóa, phân khu nghỉ dưỡng, phân khu khám phá và phân khu thiên nhiên.

Dự kiến khu du lịch quốc tế Đồi Rồng sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.000 sản phẩm gồm biệt thự liền kề, biệt thự nghỉ dưỡng song lập và đơn lập, shophouse, căn hộ và khách sạn.

Trở lại với đơn vị vừa phát hành trái phiếu, Vạn Hương Investoco là đơn vị thành viên của Geleximco, được thành lập vào năm 2010, đặt trụ sở chính tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này là xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và xây dựng sân golf.

Dữ liệu cho thấy, Vạn Hương Investoco đã có ít nhất 3 lần tăng vốn. Cụ thể, tháng 12/2016, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Sau đó, đến tháng 11/2020, vốn điều lệ đã tăng rất mạnh lên 2.682 tỷ đồng và cán mốc 3.000 tỷ đồng vào tháng 6 năm nay.

Trước đây, Vạn Hương Investoco được góp vốn bởi 3 cổ đông cá nhân là Phạm Văn Hùng (70%), Bùi Quang Khả (25%) và Nguyễn Thế Dũng (5%). Sau đó, vào năm 2016, Phạm Văn Hùng và Bùi Quang Khả đã lần lượt giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 38,39% và 14%.

Hiện nay, người đại diện theo pháp luật của Vạn Hương Investoco là ông Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1969). Ngoài ra, ông Tuân còn là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn P&P (P&P Group). Doanh nghiệp này được thành lập năm 2021, đặt địa chỉ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm.

Vốn điều lệ của P&P là 108 tỷ đồng, được góp bởi ba cổ đông là Nguyễn Thị Nga (45%), Trần Hải Phương (10%) và Phạm Ngọc Tuân (45%).