Gemadept phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu, giá rẻ hơn thị giá 60%

Theo đó, Gemadept sẽ phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ 3:1) với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn thị giá của cổ phiếu GMD trên thị trường chứng khoán khoảng 60%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 90:30. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu phổ thông sẽ được 1 quyền mua, cứ 90 quyền mua sẽ được mua thêm 30 cổ phiếu mới.

Với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu, Gemadept có thể huy động được hơn 2.000 tỷ đồng nếu chào bán hết số lượng cổ phiếu trên. Công ty dự kiến dùng 800 tỷ đồng để tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các dự án cảng thủy nội địa.

Trong phần vốn huy động được, Gemadept cũng lên kế hoạch dùng 1.000 tỷ đồng để tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2. Ngoài ra, công ty sẽ dùng 209 tỷ đồng còn lại để đầu tư mua sắm tài sản cố định, phát triển hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Gemadept cho biết room ngoại của công ty đang dừng ở mức 42,85% (mức tối đa là 49%). Trong trường hợp tất cả cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Gemadept sẽ không thay đổi sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Nếu phát sinh cổ phần còn lại chưa phân phối hết, Gemadept cho biết sẽ thực hiện phân phối và đảm bảo room ngoại không vượt quá 49% sau phát hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I, doanh thu thuần của Gemadept tăng 28% so với cùng kỳ lên mức 879,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác cảng chiếm 83,6%, tương đương 735,8 tỷ đồng; còn lại đến từ hoạt động logistics, cho thuê văn phòng,…

Công ty báo lãi sau thuế hơn 319 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 86% so với cùng kỳ năm 2021.

Cổ phiếu GMD mở cửa phiên 23/6 ở mức giá 49.100 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 14.700 tỷ đồng.