HUD huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, bảo đảm bằng HUD Tower

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), doanh nghiệp do Bộ Xây dựng sở hữu 100% vốn, vừa cho biết đã hoàn tất phát hành trái phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành vào ngày 14/12/2020, với kỳ hạn 5 năm. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là đơn vị đảm nhận vai trò đại lý đăng ký lưu ký và đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Trái phiếu được cam kết đảm bảo bằng tài sản liên quan đến tòa nhà HUD Tower. Cụ thể, tài sản bảo đảm này gồm quyền sử dụng đất với lô đất tại số 2.4 NO đường Lê Vãn Lương theo Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP.Hà Nội cấp năm 2009 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan đến tài sản tại ô đất 2.4 NO số 37 đường Lê Văn Lương.

Với hình dáng của 2 cánh buồm, HUD Tower gồm hai khối cao 27 và 32 tầng với 70.000 m2 sàn văn phòng có công năng thương mại, văn phòng và dịch vụ. Trong khoảng thời gian gần 10 năm kể từ khi khởi công, dự án tòa nhà văn phòng này cũng có giai đoạn “đắp chiếu”. Hiện HUD đã chuyển trụ sở công ty về tòa nhà này. Đồng thời, công ty cũng đang tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng tại đây. Theo khảo sát từ một số nguồn tin, mức giá thuê gồm phí dịch vụ khoảng từ 300.000 đồng/m2 sàn.

Liên quan đến dự án này, từ năm 2012, HUD đã có khoản vay với BIDV để thanh toán chi phí dự án tòa nhà văn phòng này với hạn mức 400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai  và bằng doanh thu từ dự án theo các hợp đồng ký kết giữa HUD và các đối tác, cùng doanh thu từ các công trình khác.

Lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng trên là đợt phát hành đầu tiên của HUD trong năm 2020. Giữa năm 2018, HUD cũng đã phát hành trái phiếu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 10,8%/năm. Báo cáo sơ lược của tổng công ty cho biết hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của HUD đến cuối quý II/2020 đạt 2,79 lần. Trong đó, quy mô vốn chủ sở hữu đạt 2.593 tỷ đồng, quy mô nợ phải trả xấp xỉ 7.234 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nhích nhẹ so với cùng kỳ lên 99,8 tỷ đồng, tương đương mức ROE khá khiêm tốn (3,85%).

Ngoài nguồn tiền lớn từ khoản vay trái phiếu, HUD còn vừa ghi nhận khoản lãi khủng từ thoái vốn công ty con - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang hôm 21/12. Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đợt bán đấu giá trọn lô gần 35 triệu cổ phần tương đương 98,135% vốn tại HUD Kiên Giang do HUD sở hữu đã thành công. Một tổ chức đã mua trọn lô cổ phần nói trên với giá 1.185 tỷ đồng, bằng với giá khởi điểm và gấp 3,4 lần mệnh giá cổ phần.

HUD Kiên Giang tiền thân là Xây dựng Kiên Giang được UBND tỉnh thành lập năm 1993. Năm 1996, công ty hợp nhất với Kinh doanh nhà Kiên Giang. Đơn vị được cổ phần hóa vào năm 2005 và đến năm 2008 được chuyển giao về HUD. Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của HUD hai năm gần đây xấp xỉ 33 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ chia cổ tức 9%.

Giá gốc khoản đầu tư này của HUD chỉ khoảng 348 tỷ đồng. Do đó, phần chênh lệch từ bán vốn xấp xỉ 837 tỷ đồng, lớn hơn nhiều khoản lợi nhuận thu được trong nửa đầu năm.