Nhà đầu tư Carl Icahn, người đang sở hữu khối tài sản ròng lên đến 6,11 tỷ USD, chia sẻ ông cũng đi theo chiến lược đầu tư giá trị, tương tự phương pháp được "sói già Phố Wall" Warren Buffett áp dụng bấy lâu nay.
Mua một cổ phiếu không ai muốn
Tỷ phú Carl Icahn cho rằng giá của một cổ phiếu chưa chắc đã phản ánh đầy đủ tiềm năng phát triển trong tương lai của một công ty. Trước khi xuống tiền đầu tư, ông Icahn thường quan sát và nhận định doanh nghiệp kỹ lưỡng, và đôi khi, ông sẽ xuống tiền đầu tư cho một công ty mà không ai muốn mua cổ phiếu.
Tuy có cùng chiến lược đầu tư với tỷ phú Buffet, ông Icahn lại không chọn cách nắm giữ cổ phiếu lâu dài đặc trưng của "sói già Phố Wall". Tỷ phú Icahn chia sẻ bản thân sẵn sàng bán cổ phiếu mình đang có bất cứ lúc nào để chốt lợi nhuận.
“Chúng tôi không hoàn toàn giống nhau. Tôi thường tìm kiếm những công ty bị định giá quá thấp so với tiềm năng phát triển, chẳng hạn như Southwest Gas, và rót tiền đầu tư cho đến khi doanh nghiệp đó có bước nhảy vượt trội. Đó là sở thích của cá nhân tôi”, ông Icahn chia sẻ về sự khác biệt của bản thân đối với tỷ phú Buffett.
Không chỉ là một “nhà đầu tư”
Khác với những nhà đầu tư thông thường, mua cổ phiếu của một vài công ty và đợi đến khi có lợi nhuận, ông Icahn nổi tiếng vì có thể làm nhiều hơn thế.
Trong quá trình kiếm lời từ một doanh nghiệp, ông sẽ cố gắng hết sức để giành hoàn toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp đó bằng cách kiếm một vị trí trong ban giám đốc của công ty. Đổi lại, sau khi nắm quyền, ông sẽ thực hiện thay đổi cơ chế và bộ máy hoạt động của đơn vị này, từ đó giúp khai phá những giá trị tiềm ẩn mà ban lãnh đạo cũ không thể tìm ra.
Các thay đổi có thể bao gồm việc chia nhiều lợi nhuận hơn cho cổ đông; loại bỏ các bộ phận khiến tài chính công ty lao dốc; yêu cầu thay đổi hội đồng quản trị, CEO; vạch ra các chiến lược kinh doanh đổi mới…
“Tôi tin rằng thay đổi chiến lược phát triển của các doanh nghiệp sau khi phân tích đủ rủi ro, lợi nhuận sẽ là mô hình đầu tư tốt nhất. Lý do phương pháp này hiệu quả là bởi có nhiều công ty đại chúng đang được vận hành không tốt”, ông Icahn nhận định.
Theo trang tin Bloomberg, chỉ riêng tuần trước, Icahn Enterprises đã giành được 4 ghế trong hội đồng quản trị của JetBlue Airways Corp. và American Electric Power Co.
Không chạy theo xu hướng
Theo ông Icahn, việc thích chạy theo những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, hay những mã cổ phiếu đang hot trên thị trường chưa chắc đã đem lại lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư. Khi xuống tiền theo “trend”, nhà đầu tư vừa phải mua lại với giá cao, vừa không kiếm được nhiều tiền.
Có rất nhiều viên ngọc thô trên thị trường, ý chỉ những công ty có giá cổ phiếu thấp do không được yêu thích hoặc bị lãng quên. Mua lại cổ phần một doanh nghiệp giá thấp nhưng vững chắc có thể đem lại cho nhà đầu tư kiên nhẫn lợi nhuận không tưởng trong tương lai, nhà đầu tư lão luyện đưa ra lời khuyên.
