Cụ thể, Kosy dự kiến phát hành 56,67 triệu cổ phiếu để hoán đổi 43,6 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, tỷ lệ 1:1,3 (tương đương 10 cổ phiếu Điện gió Kosy Bạc Liêu hoán đổi lấy 13 cổ phiếu Kosy).
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 đồng thời đảm bảo trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
Theo đó, vốn điều lệ của Kosy dự kiến tăng từ 2.165 tỷ đồng lên 2.731 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Danh sách nhà đầu tư hiện hữu của Điện gió Kosy Bạc Liêu thực hiện hoán đổi gồm các cá nhân: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Toàn Năng và Công ty Cổ phần Đầu tư LEO Regulus.
Kosy cho biết hiện công ty đang sở hữu gần 12,3 triệu cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, tương ứng 19,8% vốn điều lệ. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực điện gió nói chung và Công ty Điện gió Kosy Bạc Liêu nói riêng, để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và tăng cường năng lực hoạt động của công ty, HĐQT Kosy đề xuất phát hành cổ phiếu để hoán đổi tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên 90%.
Được biết, Điện gió Kosy Bạc Liêu có trị sở tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 621 tỷ đồng.
Điện gió Kosy Bạc Liêu cũng là chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công xuất 40 MW) nằm tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.598 tỷ đồng, Agribank tài trợ tín dụng 997 tỷ đồng. Dự án khởi công vào tháng 10/2020 và phát điện thương mại 1 năm sau đó, cung cấp trung bình 115 triệu kWh/năm.
Sau khi hoán đổi cổ phần, Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ trở thành công ty con của Kosy, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại.
Về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Kosy đạt 461 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm chủ đạo của doanh thu thuần quý II vẫn là mảng bán hàng hóa (391 tỷ đồng) và cung cấp dịch vụ (50 tỷ đồng). Mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 19 tỷ đồng, dù cho đây đã là một mức cải thiện khá so với cùng kỳ (chỉ 7 tỷ đồng) và tương đương quý I/2022.
Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, Kosy có lợi nhuận gộp đạt 49 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, quý này, doanh thu tài chính cũng tăng 32 lần, đạt 6 tỷ đồng. Nhờ vậy, bất chấp chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng mạnh (lần lượt tăng gấp 5 và gấp đôi), Kosy vẫn có lãi trước thuế 15 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Kosy đạt 716 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận gộp đạt 80 tỷ đồng, tăng 2,7 lần. Mức lợi nhuận gộp lớn thừa sức "cân" toàn bộ chi phí để chốt 6 tháng, Kosy vẫn có lãi trước thuế 20 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.
Về tài sản, tại ngày kết thúc quý II/2022, tổng tài sản của Kosy đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.
